Время покупать коней

Авторынок страны ждет китаизация и дальнейший рост цен

Побили рекорды

В прошлом году казахстанцы купили рекордное количество автомобилей – почти 200 тысяч. Среди фаворитов – «корейцы», «японцы» и наступающие им на колеса «китайцы», сообщили TAJ.report эксперты рынка.

Почему приобрести железного коня выгодно именно в данный период, что происходит на авторынке, и какие прогнозы дают специалисты на перспективу? Читайте далее.

Генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян рассказывает, что с 2017 по 2021 годы на автомобильном рынке Казахстана наблюдался ежегодный рост в 25%.

«В 2022 году этих темпов и близко не было - с учетом происходившего в мире, это был жестко дефицитный период: геополитический и постпандемийный факторы, сложности с логистикой вызвали дефицит автомобилей, и большинство рынков начало падать.

Мы лишились части поставок из РФ и Европы: российские автозаводы (Toyota, Nissan, Renault, Mitsubishi, Volkswagen), работавшие не только на СНГ, но и на рынок некоторых стран Восточной Европы, встали. Плюс в начале года ситуация с курсом рубля была нестабильна», - отмечает Артур Мискарян.

Люди приходили в салон, не находили нужный товар – его либо не было в наличии, либо нужно было ждать до 9 месяцев. Оставалось идти на вторичный рынок в поисках авто, как правило, возрастом до 3 лет либо брать китайские бренды. Но 2022-й был годом начинающегося присутствия «китайцев» на нашем рынке, и у потребителей на тот момент не сформировалось понимание, что такое китайский автомобиль.

Фото: Артур Мискарян - генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка

«Поэтому многие покупку железного коня отложили. И если в Казахстане авторынок в 2022 году зафиксировал рост продаж на 5,5%, то уже на следующий год продажи новых автомобилей продемонстрировали рекорд – было продано почти 200 тысяч единиц транспорта (+60%). Показатели производства тоже впечатляют – суммарно было выпущено 170 тысяч единиц техники», - говорит руководитель Агентства мониторинга и анализа авторынка.

Фавориты и новые игроки

По данным «Қазақстанның автокөлік одағы» (ҚАО, Казахстанский автомобильный союз), в 2023 году официальные дилеры реализовали казахстанцам 198 686 новых автомобилей. Производство автомобилей в РК увеличилось на 30,2%. В топ-5 брендов вошли Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, Toyota.

«Рост продаж в 60,2% в 2023 году - лучший результат за всю историю казахстанского авторитейла. При этом доля отечественных автомобилей на рынке по итогу года составила 70,7%. 9 моделей из топ-10 самых популярных произведены в Казахстане», - сообщают в КАС.

Артур Мискарян в свою очередь приводит данные о том, что больше всего новых автовладельцев за минувший год появилось в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде и Костанае.

«Также в 2023 году в республике резко вырос спрос на страхование КАСКО: на 100 тысяч новых автомобилей (то есть на половину из всех проданных в этой нише) было оформлено 120 миллиардов тенге страховок», - дополняет собеседник.

2023 год стал показательным и в части отношения казахстанцев к китайскому автопрому, продолжает он.

«Люди увидели рост количества китайских автомобилей в салонах и на дорогах страны, стали более лояльно относиться к этой технике и покупать ее. Если в 2015-2019 годы на нашем рынке было представлено 2-3 бренда китайского автопрома (в том числе 1 завод в РК), то в 2023-м линейка расширилась. Все китайские бренды в прошлом году совокупно продали чуть более 40 тысяч единиц транспорта по Казахстану», - рассказывает эксперт.

Статистика авторынка РК, источник: Агентство мониторинга и анализа авторучка

Для сравнения он приводит цифры по фаворитам казахстанцев: Chevrolet и Hyundai продали 45-46 тысяч единиц машин каждый.

«Причины пока не столь массовой любви казахстанцев к «китайцам» - сложившиеся потребительские привычки в части покупок и сервиса. Указанные два бренда хорошо знакомы отечественному потребителю – как в части новых авто, так и подержанных. Практически в любом городе страны ты знаешь, куда ехать за ремонтом этих автомобилей, где искать запчасти.

В случае с китайскими машинами этих знаний пока нет – активно на нашем рынке они присутствуют только два года. Этого срока недостаточно для формирования понимания надежности авто, сбора необходимого количества данных по его постгарантийному обслуживанию, ликвидности на вторичном рынке. В целом цикл первичного использования автомобилей в среднем 5 лет. И если охарактеризовать спрос на китайские авто, то казахстанцы пока присматриваются, изучают эти новинки», - считает Мискарян.

Между первичкой и вторичкой

Что касается ситуации на вторичном рынке, то это – это всегда стихийная история, подчеркивает глава Агентства мониторинга и анализа авторынка.

«По новым авто у дилера всегда есть коридор РРЦ - рекомендованной розничной цены, в пределах которой он может двигаться. То есть он не может поставить какую угодно цену, иначе брендодержатель прекратит сотрудничество. На вторичке все проще: купили авто, поездили, выставили на продажу на доске объявлений по любой цене.

Второй момент: техническое состояние б/у автомобилей - трудно прогнозируемая вещь, гарантий на такой вид транспорта нет. Продавец подержанного авто может быть недобросовестным либо сам может не знать о приближении дефекта, ведь любой автомобиль - технически сложное изделие, состоящее из 15-20 тысяч деталей. И очень сложно прогнозировать износ того или иного узла», - констатирует эксперт.

При этом рынок подержанных авто значительно больше первички
- в разные годы разница может быть в несколько раз.

«В прошлом году мы наблюдали стабилизацию на рынке вторички - после всплеска спроса на подержанные авто в пандемийные годы. Сейчас дефицит на рынке новых авто почти сошел на нет, соответственно, рынок подержанных авто в текущем году возвратится к привычным показателям.

В целом ожидаем приход значимых для рынка новинок в этом году. Есть определенный пул моделей разных брендов – корейских, японских, китайских, которые всегда пользуются спросом. В 2024 году ожидается обновление нескольких из них.

Что это означает для потребителя? - Чем ближе к обновлению модель А, тем больше на нее дилеры будут предлагать интересные условия покупки, потому что по этой модели нужно «подсушить» склады.

Обновленная модель будет более технологичной и - соответственно -дороже прежней. Фанаты техники, которые могут себе позволить самые последние новинки, дождутся обновленной модели, а тот, кто не гонится за этим фактором, в этот отрезок времени на очень хороших условиях купит чуть менее новые модели. По факту владелец получит новый авто с гарантией и, возможно, 3-5 сеансов бесплатного техобслуживания от дилера», - говорит Артур Мискарян.

По ценовому диапазону – со второй половины 2023 года ситуация начала стабилизироваться, отечественный автопром нарастил производственные мощности, логистика авто и машинокомплектов из Китая или через Китай стала более прогнозируемой.

«В результате дефицит авто спал, цены выровнялись. Последние 3 месяца по некоторым моделям было снижение цен на 300-350 тысяч тенге, поскольку у дилеров сформировались запасы, и у них появилась определенная свобода маневра.
Понятно, что указанная сумма скидок в масштабе покупки автомобиля не определяющая, но, с другой стороны, это показатель того, что дефицитная ситуация уходит», - отмечает собеседник.

По его данным, 80% приобретаемых казахстанцами авто относятся к двум сегментам.

«Это компактные среднеразмерные городские седаны стоимостью 5-10 миллионов тенге, а также кроссоверы и бизнес-седаны ценой 10-20 миллионов тенге. Оставшиеся 20% приходятся на предложения более высоких ценовых сегментов», - акцентирует Артур Мискарян.

Не потому что лучше, а потому что дешевле

Автоэксперт Дияс Валихан также отмечает беспрецедентный для авторынка страны 2023-й год в части продаж и скидочных трендов.

«До этого рекорд по продажам авто в стране фиксировался в 2013 году – продажи тогда составили 165 710 единиц машин и коммерческой техники. В 2023-м этот рекорд удалось побить за счет большого оттока новых машин из Казахстана в Россию. Дилеры смогли продать больше, чем казахстанский рынок может переварить. Наша покупательская способность – 120-130 тысяч машин, а продали почти 200 тысяч.

Много машин приходили к нам, формально продавались казахстанцам и в тот же день переоформлялись на россиянина и уезжали в Россию», - говорит автоблогер.

На волне масштабных продаж прошлого года дилеры смогли заранее сформировать заказы - за полгода - и сделать прогноз на сезон-2024. Дияс отмечает, что машины в РК в основном покупаются в сегменте до 15 миллионов тенге, 90% из них - в кредит. На всю страну приходится около 4,5 миллионов авто, больше 50% из них - старше 10-15 лет. Доля новых машин – мизерная.

Фото: Диас Валихан - автоэксперт

Он отмечает, что хорошо продвинулся в плане качества и исполнения китайский автопром.

«По сравнению с тем, что было 7 лет назад, машины из Поднебесной - в рамках сравнения между собой - стали лучше, но пока не дотягивают до корейских и японских производителей. По тому же качеству исполнения кнопок, шрифтов и ряду других нюансов «китайцы» пока отличаются от традиционных брендов.

Но справедливо стоят дешевле: 10 миллионов тенге вы выложите за среднеразмерный кроссовер из КНР, такой же у «корейцев» стоит 15 миллионов тенге», - продолжает автоэксперт.

Дияс сам является хозяином двух китайских автомобилей. Говорит, проехал уже порядка 45 тысяч километров и признает, что авто показало себя с хорошей стороны: разработка европейского дизайнера, качественные потребительские свойства.

«Думаю, в обозримой перспективе китайский автопром однозначно захватит наш рынок – покупательская способность казахстанцев снижается, а китайцы предлагают хорошее соотношение качества и цены. Корейские бренды дорожают, поэтому приходится смотреть на альтернативные варианты.

Кроме того, строится два автомобильных завода в СЭЗ Алматы. По прогнозам, когда с конвейера сойдут первые машины (по плану, один из заводов запустится в 2025 году), цена на автомобили снизится до 10-15%», - сообщает автоблогер.

Он считает, что лучшее время для покупки авто сейчас – дилеры дают максимальные скидки, актуальные до момента наличия машин 2023 года.

«Потом пойдут машины 2024 года - уже без скидок и дороже. Снижения цен не будет. Общий тренд – китаизация авторынка в Казахстане, но не оттого, что китайские машины лучшие, а потому, что казахстанцы не могут себе позволить другие.

Сами китайцы заточены на захват рынка и дотируют автопром в части привлекательных финансовых инструментов: рассрочка под 0,01%; выдают 10% от суммы на первоначальный взнос на 2 года; минимальная переплата.

Но с «китайцами» есть проблема - на некоторые машины нет запчастей, особенно на новые модели - их не успели завезти», - делится автоэксперт.

Прогнозы vs реальность

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева в разговоре с TAJ.report отметила, что автопром демонстрирует наибольшую динамику роста среди отраслей машиностроения.

«Доля автомобилестроения в 2023 году выросла на 5,7% и занимает сейчас 44,3% всего машиностроения. За 12 месяцев минувшего года в республике произведено 148 885 единиц транспортных средств всех типов, что на 30,2% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Совокупный результат в денежном выражении составляет более 1,8 триллиона тенге.

На костанайском заводе Allur произведено 90 230 единиц автомобилей против 70 029 единиц годом ранее. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan увеличил производство до 48 857 авто. В Семее СемАЗ произвел 3 788 единиц коммерческой техники. В г. Сарань Карагандинской области QazTehna выпустили 1 801 единиц коммерческой техники. Алматинский Hyundai Trans Almaty произвел 981 единиц коммерческой техники», - приводит данные глава ҚАО.

Фото: Анара Макашева - президент Казахстанского автомобильного союза

Количество работников на автомобильных заводах увеличилось с 4,9 тысяч человек в 2022 году до 6 тысяч в 2023-м.

По итогам продаж в 2023 году в десятке самых популярных брендов в РК с долей рынка 23,5% закрепил за собой Hyundai (46 725 единиц; +61,9% к результатам прошлого года). Вторую строчку с 45 807 проданными автомобилями занимает Chevrolet (+33,6%). Kia на третьей строчке – 25 495 ед. (+76,8%). Chery – на четвертом месте (12 229 единиц; +173,9%). Toyota на пятой строчке (10 756 единиц; +11,8%). Haval занимает шестое место – 7 558 единиц (+403,9%). На седьмом месте автомобили Jac (7 514 единиц; +122,9%). Топ-10 наиболее успешных брендов замыкают: Changan (6 087 единиц), Jetour (3 930 единиц) и Exeed (3 884 единиц; +107%).

«Проблемы с поставками в прошлом - рынок переориентировался, более того, продемонстрировал уверенный рост. В 2023 году серьезно расширился ассортимент и усилилась конкуренция между участниками рынка. Некоторые игроки столкнулись с затовариванием, однако планы поставок скорректированы и прогнозы на текущий год консервативнее», - говорит Анар Макашева.

Уровень автомобилизации в стране приблизился к 225 машине на 1 тысячу человек. В развитых странах показатель равен 400-500 машин на 1 тысячу человек.

Еще в начале 2024 года аналитики ҚАО ожидали рост продаж на уровне 10-15%, однако уже в марте забили тревогу.

«Если 2023 год мы закончили с 60% роста продаж, 30% роста производства, то, по предварительным итогам марта, уже начинаем корректировать прогнозы по нескольким причинам.

В частности, с 1 апреля вступили в силу ряд изменений в законодательстве, ужесточающих требования по выдаче кредитов, в том числе для залогового автокредитования. По нашим данным, более 60% автомобилей в стране приобретаются через финансовые продукты – кредит, рассрочка. С новыми правилами не каждый казахстанец сможет взять машину. Хотя залоговое автокредитование в отличие от потребительского кредитования не рисковое для государства, потребителей и бизнеса. Всегда можно продать автомобиль и закрыть кредит. Например, по программе льготного автокредитования практически нет просрочек», - фиксирует глава ҚАО.

Если смотреть на новичков со стороны китайских брендов, то в прошлом году было много предложений для покупателей, в этом году ряд моделей, скорее всего, будут уходить и заменяться новыми, считает собеседница.

Рынок автокредитования в Казахстане в 2023 году, по информации Казахстанского автомобильного союза

«47% авто казахстанцев это внедорожники, 37% - машины классов В и С. И внутри этих сегментов ожидается наибольшая конкуренция.

А на фоне массовых стихийных поставок автомобилей хотелось бы обратиться к жителям республики с рекомендацией приобретать транспорт у официальных представителей, которые смогут поставить вам запасные части и обеспечить сервисное обслуживание», - подчеркивает Анар Макашева.

Автомобиль – все еще роскошь. Электрокар - роскошь двойная

Мы спросили экспертов и о тенденциях в части электрокаров. По данным energyprom.kz на 1 февраля, общее количество электромобилей, поставленных на учет в РК, составило 8,4 тысяч - в 9,2 раза больше, чем было в феврале 2023-го. Активный прирост количества легковых авто на электродвигателе наблюдался с мая по декабрь 2023 года.

Общее количество автомобилей разного типа, работающих на электричестве, по отчетам Бюро национальной статистики, в феврале 2024 года составило 8,7 тысяч - в 7,3 раза больше, чем годом ранее. Из них большая часть - легковые авто. Грузовых электромобилей и экоавтобусов в стране чуть больше 300.

Доля «электроконей» в общем автопарке страны увеличилась, но осталась мизерной. В феврале удельный вес электрокаров от общего количества автомобилей в стране составлял 0,2%.

Всплеск потребительского спроса за последний год связан с решением совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз электромобилей до конца 2025-го. Отмена пошлины позволяет экономить 15% от таможенной стоимости машины.

Глава Агентства мониторинга и анализа авторынка Артур Мискарян
напоминает: квота для Казахстана в прошлом году составляла 15 тысяч электрокаров, и за год она была освоена только наполовину.

«Как видно, крайне агрессивное присутствие этой темы в информационном поле по факту не сопровождается таким же массированным спросом.

Средняя цена ввезенного в РК электромобиля – 23 миллиона тенге. Но, к этой сумме надо прибавить расходы на логистику: если, например, берете электрокар в Китае, это от 1 до 2 тысяч долларов США, плюс услуги брокера - еще 200 долларов США.
Таким образом цена удовольствия в 2023 году в среднем 25-26 миллионов тенге.

Средняя цена традиционного авто в салонах страны - 14,5 миллионов тенге. Так что электромобиль для казахстанца это все еще гораздо более дорогая техника по сравнению с авто на дизеле и бензине. Тем более такая машина может быть рабочим инструментом только в пределах города, но не дальше, из-за ограниченной дальности хода и проблем с инфраструктурой», - подчеркивает Мискарян.

Всю эту историю с точки зрения техники безопасности и архитектуры монтажа и проектирования надо согласовывать с электросетями. Именно поэтому сейчас действует временный запрет на установку зарядок в паркингах жилых домов.

«Кроме этого, у нас энергодефицит в стране, и к 2030 году он составит 6 Гигаватт. Значительную долю электроэнергии мы импортируем, высока доля износа электросетей по стране. Таким образом электрокары в ближайшем будущем вряд ли заполонят наши дороги. И пока они покупаются как второй-третий автомобиль для семьи», - говорит автоэксперт, добавляя, что владельцы электромобилей живут в основном в Алматы и Алматинской области, Шымкенте и Астане.

Один из них - автоблогер Дияс Валихан из Алматы.

«Единственный плюс покупки электрокара в Южной столице – возможность проехать до Шымбулака. На этом преимущества заканчиваются. Не вижу смысла покупать электромобиль в Астане – с учетом климата батарейка садится быстрее, тратится энергия на температуру поддержания тепла – печку, обогрев сидения, фары, дворники», - делится мнением Дияс.

Он упоминает Zeekr - первый полностью электрический автобренд из Китая, представленный у нас.

«Цена этой машины в салонах существенно выше , чем на те, что привозят из Китая в частном порядке. Плюс они отличаются по комплектации. За 23 миллиона тенге из Китая вы получаете топовую комплектацию со всеми опциями, а покупая в Казахстане за 28 миллиона тенге приобретаете гораздо меньше опций - из-за сертификации нет газовой крыши с изменяющейся светопропускаемостью, автоматических дверей и так далее.

То есть за большую стоимость вы получаете менее крутой продукт, но имеете официальную поддержку - гарантию и обслуживание. Из-за этого не очень хорошо берут официальный Zeekr», - рассказывает собеседник.

Кроме того, сыграл роль фактор появления сервисов по обслуживанию электрокаров.

«Крупные игроки - компании, привозящие авто из КНР - обучились сервисным услугам по этим машинам, закупили запчасти на склады, предлагают обслуживание по техническим вопросам - меняют прошивки, добавляют русский и английский языки в систему управления авто.

Вообще проблема в том, что для большинства казахстанцев машина все еще остается роскошью. А покупая электромобиль, владелец получает ограниченный функционал и не сможет ездить далеко – будет привязан к крупным городам. Перепродать такую машину тоже сложно – узкий круг людей может позволить себе электрокар», - считает автоэксперт.

Так что пока казахстанцы между авто классическим и электрическим будут делать выбор в пользу первого. Тем более преференций от государства за «электроконя» они не получают, кроме транспортного налога. Но это небольшая сумма – 10-12 тысяч тенге в год.

К слову, дополняет Дияс Валихан, официальная статистика по электрокарам может быть далека от реальности.

«Электрокары, как и бензиновые авто, могли ставиться на учет у нас, а дальше переоформляться и выезжать в РФ. Сверку регистрации и выезда за границу никто ведь не делал», - сказал в завершение разговора собеседник.

Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше

TAJ.Report

АВТОР

НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА