Закредитованность казахстанцев: миф или реальность?
Тема дискуссионная, особенно после 2019 года, когда в Казахстане впервые провели кредитную амнистию 440 тысяч казахстанцев на сумму 125 млрд тенге. Однако в период пандемии 2020 года и после нее монетарные власти снова констатировали рост объемов потребительского и микрокредитования. Но даже если каждый казахстанец будет иметь в среднем хотя бы 1 кредит, включая младенцев и стариков, о закредитованности населения в целом однозначно скажут совершенно другие показатели.
Субъективно vs. объективно
Чаще всего местное экспертное сообщество дает оценку общему уровню закредитованности населения, исходя из портфеля просроченных или невозвратных займов, а также соотношения средней медианной зарплаты по стране со средним медианным долгом. Проще говоря, речь идет о неподъемных с точки зрения доходов суммах, которые заемщики не в состоянии вернуть вовремя или вернуть вообще.
На самом деле у закредитованности есть и другие явные и косвенные признаки. Как если заемщику становится сложно или невозможно оплачивать не только долги, но и другие обязательные счета, а объем расходов на обслуживание долгов составляет более 50% от доходов. Если кредит не один, а несколько, причем заемщик начинает погашать одни займы через другие, он катастрофически близок к банкротству.
Например, министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил, что
существует прямая связь между ростом лудомании в стране и деятельностью микрокредитных организаций, которые продолжают выдавать микрозаймы контингенту, находящемуся в черном списке у банков. Ссудный портфель МФО в 2022 году, по официальным данным, вырос на 31,8%, в 2021 году – на 89,9%, и достиг 917 млрд тенге. Речь о том, что огромное число проблемных должников, уже попавших в кабалу, идут на кредитование в сомнительных организациях, где вознаграждение исчисляется сотнями процентов.
Но, экономист Максат Халык, не видит никаких катастрофических цифр, связанных с потребительским кредитованием в Казахстане, кроме высоких процентных ставок.
Его коллега Арман Бейсембаев вообще считает, что досрочное погашение 95% выданных кредитов досрочно и доля просрочек и невозвратных займов в размере 5% - реальное опровержение мифа о непосильных кредитах.
Есть много других полярных мнений экспертов со своими аргументами о реальном положении дел по закредитованности казахстанцев. Но, чтобы сделать выводы, достаточно внимательно изучить последние отчеты Первого кредитного бюро (ПКБ) и сравнить данные с существующими принципами определения закредитованности, которые мы описали выше.
На самом деле у закредитованности есть и другие явные и косвенные признаки. Как если заемщику становится сложно или невозможно оплачивать не только долги, но и другие обязательные счета, а объем расходов на обслуживание долгов составляет более 50% от доходов. Если кредит не один, а несколько, причем заемщик начинает погашать одни займы через другие, он катастрофически близок к банкротству.
Например, министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил, что
существует прямая связь между ростом лудомании в стране и деятельностью микрокредитных организаций, которые продолжают выдавать микрозаймы контингенту, находящемуся в черном списке у банков. Ссудный портфель МФО в 2022 году, по официальным данным, вырос на 31,8%, в 2021 году – на 89,9%, и достиг 917 млрд тенге. Речь о том, что огромное число проблемных должников, уже попавших в кабалу, идут на кредитование в сомнительных организациях, где вознаграждение исчисляется сотнями процентов.
Но, экономист Максат Халык, не видит никаких катастрофических цифр, связанных с потребительским кредитованием в Казахстане, кроме высоких процентных ставок.
Его коллега Арман Бейсембаев вообще считает, что досрочное погашение 95% выданных кредитов досрочно и доля просрочек и невозвратных займов в размере 5% - реальное опровержение мифа о непосильных кредитах.
Есть много других полярных мнений экспертов со своими аргументами о реальном положении дел по закредитованности казахстанцев. Но, чтобы сделать выводы, достаточно внимательно изучить последние отчеты Первого кредитного бюро (ПКБ) и сравнить данные с существующими принципами определения закредитованности, которые мы описали выше.
Итоги мая 2023 года по версии ПКБ
Чтобы была очевидной разница в цифрах, приведем данные 2019 года, когда государство «простило» часть займов 440 тысячам казахстанцев.
Потребительские займы имели порядка 5 млн человек, то есть 27% всего населения страны и 55% ее экономически активной части (за вычетом детей, пенсионеров и других социально уязвимых групп).
По итогам мая 2023-го казахстанцы набрали рекордное количество микрокредитов. Всего за месяц общее количество выданных подобных займов составило почти 1,2 млн единиц. То есть примерно 1 займ на 8 человек из числа экономически активного населения республики.
Средний размер выданного в мае кредита составил 60,9 тысяч тенге, что с начала года составляет рост на 8,8% при инфляции в 4,8%. То есть темпы роста микрокредитования значительно опережают инфляцию.
Общий объем выданных 2,4 млн человек кредитов в мае 2023 года составил около 1,2 трлн тенге. Не исторический максимум, который был в ноябре 2022-го (2,2 млн только беззалоговых заемщиков, к которым не относятся те же ипотека или автокредиты), но очень близко.
Половина всех новых заемщиков взяли беззалоговые потребительские займы со средней суммой в 136 тысяч тенге. Но есть традиционная доля 10-процентная крупных должников (198 тысяч человек с суммами кредитов порядка 1 млн тенге), на которых приходится больше половины всего потребительского кредитного портфеля.
Аналитический портал о бизнесе и финансах Finprom заявил, что в Казахстане значительно вырос процент безнадежных микрокредитов.
Потребительские займы имели порядка 5 млн человек, то есть 27% всего населения страны и 55% ее экономически активной части (за вычетом детей, пенсионеров и других социально уязвимых групп).
По итогам мая 2023-го казахстанцы набрали рекордное количество микрокредитов. Всего за месяц общее количество выданных подобных займов составило почти 1,2 млн единиц. То есть примерно 1 займ на 8 человек из числа экономически активного населения республики.
Средний размер выданного в мае кредита составил 60,9 тысяч тенге, что с начала года составляет рост на 8,8% при инфляции в 4,8%. То есть темпы роста микрокредитования значительно опережают инфляцию.
Общий объем выданных 2,4 млн человек кредитов в мае 2023 года составил около 1,2 трлн тенге. Не исторический максимум, который был в ноябре 2022-го (2,2 млн только беззалоговых заемщиков, к которым не относятся те же ипотека или автокредиты), но очень близко.
Половина всех новых заемщиков взяли беззалоговые потребительские займы со средней суммой в 136 тысяч тенге. Но есть традиционная доля 10-процентная крупных должников (198 тысяч человек с суммами кредитов порядка 1 млн тенге), на которых приходится больше половины всего потребительского кредитного портфеля.
Аналитический портал о бизнесе и финансах Finprom заявил, что в Казахстане значительно вырос процент безнадежных микрокредитов.
«На конец I квартала 2023 года этот показатель составил 10,1%. Еще год назад доля безнадежных кредитов равнялась 8,9% от общего портфеля. В денежном выражении объем безнадежных микрозаймов вырос почти в полтора раза, до 106,4 млрд тенге. Значительный объем микрокредитов приходится на сомнительные займы – 814,8 млрд тенге, что на 29,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. 132,8 млрд тенге пришлись на стандартные микрокредиты, здесь объем вырос за год на 28,6%», – говорится в аналитическом материале Finprom.
По состоянию на конец мая 2023 года в кредитном портфеле физлиц Казахстана 16,7 трлн тенге. Здесь всё — от ипотеки до микрозаймов и рассрочек.
Сравним с более ранними цифрами. Например, в марте 2023-го без учета ипотеки и автокредитования беззалоговые займы оформили 1,9 млн человек. По сравнению с мартом 2022 года рост составил 64%. С мая 2022 года, как отмечают аналитики ПКБ, наблюдается стабильный тренд на ежемесячное увеличение числа заемщиков на 1,5 млн человек. Но обязательно надо учитывать, что примерно столько же заемщиков выбывают из числа должников в связи с погашением займов. Хотя 1,5 млн новых займов в месяц у физлиц с 2022 года – это совершенно новая реальность Казахстана.
По данным ПКБ, 77% экономически активного населения страны имело хотя бы один действующий займ, и цифра растет. Например, если летом 2021 года потребительские беззалоговые займы имели два из трех экономически активных казахстанцев, то зимой 2022 года – уже три из четырех.
Средняя задолженность 90% заемщиков с 2021 года выросла 7,4% или 43 тыс. тенге (до 626,1 тысячи тенге). С учетом средней зарплаты в Казахстане в конце 2022 года в размере 338,7 тысячи тенге, на начало 2023 года средний заемщик был должен примерно 3 свои зарплаты. Но аналитики ПКБ заметили улучшение в этом показателе. Потому что в начале 2020 года он составлял 3,5 зарплаты. То есть темпы роста заработной платы в Казахстане выше темпов роста задолженности по потребительским беззалоговым займам.
Сравним с более ранними цифрами. Например, в марте 2023-го без учета ипотеки и автокредитования беззалоговые займы оформили 1,9 млн человек. По сравнению с мартом 2022 года рост составил 64%. С мая 2022 года, как отмечают аналитики ПКБ, наблюдается стабильный тренд на ежемесячное увеличение числа заемщиков на 1,5 млн человек. Но обязательно надо учитывать, что примерно столько же заемщиков выбывают из числа должников в связи с погашением займов. Хотя 1,5 млн новых займов в месяц у физлиц с 2022 года – это совершенно новая реальность Казахстана.
По данным ПКБ, 77% экономически активного населения страны имело хотя бы один действующий займ, и цифра растет. Например, если летом 2021 года потребительские беззалоговые займы имели два из трех экономически активных казахстанцев, то зимой 2022 года – уже три из четырех.
Средняя задолженность 90% заемщиков с 2021 года выросла 7,4% или 43 тыс. тенге (до 626,1 тысячи тенге). С учетом средней зарплаты в Казахстане в конце 2022 года в размере 338,7 тысячи тенге, на начало 2023 года средний заемщик был должен примерно 3 свои зарплаты. Но аналитики ПКБ заметили улучшение в этом показателе. Потому что в начале 2020 года он составлял 3,5 зарплаты. То есть темпы роста заработной платы в Казахстане выше темпов роста задолженности по потребительским беззалоговым займам.
Проблемные должники
А теперь о самом интересном, из-за чего издаются президентские указы и проводятся кредитные амнистии – просроченные кредиты.
По состоянию на 1 апреля 2023 года объем потребительских беззалоговых кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней превысил 1 трлн тенге. Рост за последние 12 месяцев поставил 32,9%, а за последние 2 года – на 94,6%. И все равно доля проблемных займов в общем портфеле остается на уровне 13,5%. Эксперты объясняют это тем, что более стремительный рост самого кредитного портфеля маскирует увеличение проблемных кредитов. Что важно – больше всего просрочек свыше 90 дней приходится на банковских заемщиков – 69,6%, тогда как на МФО – только 3,8%. Объяснение этому явлению также есть – у МФО чаще микрозаймы в пределах 150 тысяч тенге, которые и вернуть легче, и перекрыть новыми займами. Погашение одного кредита другим, кстати, весьма характерная черта для казахстанских должников, которые таким образом затягивают себя в кредитную кабалу только за счет неподъемных процентных ставок.
Фактически недобросовестными плательщиками в Казахстане являются 240,8 тысячи человек, но их задолженность столь незначительна, что объявлять тревогу в масштабах страны действительно бессмысленно. А вот с точки зрения падения уровня жизни этих сотен тысяч заемщиков, за которыми стоят семьи, ситуация подбирается к показателям 2019 года, когда президент страны спасал должников.
По состоянию на 1 апреля 2023 года объем потребительских беззалоговых кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней превысил 1 трлн тенге. Рост за последние 12 месяцев поставил 32,9%, а за последние 2 года – на 94,6%. И все равно доля проблемных займов в общем портфеле остается на уровне 13,5%. Эксперты объясняют это тем, что более стремительный рост самого кредитного портфеля маскирует увеличение проблемных кредитов. Что важно – больше всего просрочек свыше 90 дней приходится на банковских заемщиков – 69,6%, тогда как на МФО – только 3,8%. Объяснение этому явлению также есть – у МФО чаще микрозаймы в пределах 150 тысяч тенге, которые и вернуть легче, и перекрыть новыми займами. Погашение одного кредита другим, кстати, весьма характерная черта для казахстанских должников, которые таким образом затягивают себя в кредитную кабалу только за счет неподъемных процентных ставок.
Фактически недобросовестными плательщиками в Казахстане являются 240,8 тысячи человек, но их задолженность столь незначительна, что объявлять тревогу в масштабах страны действительно бессмысленно. А вот с точки зрения падения уровня жизни этих сотен тысяч заемщиков, за которыми стоят семьи, ситуация подбирается к показателям 2019 года, когда президент страны спасал должников.
Банкротство физических лиц
Кстати, статистика проблемных должников после принятия закона о банкротстве физлиц стала искаженной. Потому что возможность объявить себя банкротом, который прощает все свои долги, это шанс исчезнуть из аналитики ПКБ. В январе 2023 года Министерство финансов прогнозировало примерное число физических лиц-банкротов в 1 млн человек.
По состоянию на 30 марта 2023 года (более свежих данных пока нет) свыше 34 тысяч казахстанцев обратились за процедурой внесудебного банкротства. И только в отношении 2670 человек процедура внесудебного банкротства была начата. По 7340 заявлениям комиссия выписала отказ. И даже из этой статистики есть несколько интересных выводов. Первый и главный – предприимчивость должников. Потому что претендуют на банкротство даже те, кто имеет в собственности жилье и транспорт. Хотя изначально аудиторией закона о банкротстве были заемщики с нестабильными доходами.
По состоянию на 30 марта 2023 года (более свежих данных пока нет) свыше 34 тысяч казахстанцев обратились за процедурой внесудебного банкротства. И только в отношении 2670 человек процедура внесудебного банкротства была начата. По 7340 заявлениям комиссия выписала отказ. И даже из этой статистики есть несколько интересных выводов. Первый и главный – предприимчивость должников. Потому что претендуют на банкротство даже те, кто имеет в собственности жилье и транспорт. Хотя изначально аудиторией закона о банкротстве были заемщики с нестабильными доходами.
— А требование отсутствия имущества у них, в том числе общего, долевого и уж тем более совместного, будет однозначно препятствовать им легкому вхождению в процедуру внесудебного банкротства. Поэтому предлагается упростить условия, при которых должник вправе подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства. Вполне достаточно одного отсутствия дохода в течение предшествующих 12 месяцев в размере более 1 МЗП на себя и каждое лицо на иждивении должника. Понятно, что всегда существует вероятность, что какая-то часть физических лиц будет входить в банкротство, чтобы просто получить «кредитную амнистию». Сдерживающим фактором этого естественного побочного эффекта будет довольно серьезное ограничение имущественных прав для таких недобросовестных физических лиц, по крайней мере в части предпринимательства и потребительского кредитования, чтобы они не злоупотребляли предоставленным им правом на банкротство.
— писал депутат прошлого созыва мажилиса Канат Нуров в пояснительной записке
— писал депутат прошлого созыва мажилиса Канат Нуров в пояснительной записке
Но эти замечания в закон не вошли. И вот, как на это отреагировал эксперт Андрей Чеботарев:
- Если заемщик умышленно скрыл часть имущества или после банкротства продал её — то он автоматически попадает в поле зрения финансового мониторинга и его банкротство может быть аннулировано. Однако мы также вынуждены отметить, что, видимо, стоило вводить некий имущественный ценз по оценке стоимости имущества — если у потенциального банкрота новый классный джип, то, конечно, стоит его направить на процедуру судебного банкротства. Очень жаль, что эти поправки не дошли до широкой рабочей группы, чтобы на их основе улучшить механизм.
Какие выводы можно сделать, исходя из всей использованной аналитики? Об однозначной закредитованности всего населения Казахстана говорить нельзя, а вот о его части – вполне. И ее доля растет. А, значит, имеющиеся в стране механизмы снижения долговой нагрузки и меры по стимулированию роста зарплат не работают.
Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше
© 2023 All Rights Reserved