E-commerce в Казахстане:
про искушенных алматинцев, демонополизацию и новых игроков
про искушенных алматинцев, демонополизацию и новых игроков
Только за 6 месяцев прошлого года объем рынка розничной электронной коммерции в стране составил 896 миллиардов тенге, а доля продаж с маркетплейсов от розничного e-commerce составила 84%.
Налоги для чужих и соцподдержка в онлайне
Куда движется рынок электронной торговли, как распределены доли между отечественными и пришлыми игроками, появляются ли новые имена и насколько доступны цифровые базары жителям регионов? TAJ.report изучил статус-кво и узнал прогнозы от экспертов и участников рынка.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов констатирует активный заход на рынок российских маркетплейсов Ozon и Wildberries.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов констатирует активный заход на рынок российских маркетплейсов Ozon и Wildberries.
«Полагаю, они будут развиваться такими же темпами 2-3 года. Все зависит от того, смогут ли эти площадки не просто импортировать товары, а искать интересных поставщиков в Казахстане.
Присутствие на рынке этих участников считаю угрозой для наших игроков. У того же Choco мало денег, а в e-commerce - как в сервисе такси - нужны большие вложения, склады (у нас дефицит), логистика.
Что делать? – Обкладывать налогом иностранные маркетплейсы. В целом мест для новых игроков на рынке e-commerce много. Классический ритейл развивает каналы поставок через электронные платформы. При этом в регионах ниша развивается слабее», - говорит финконсультант.
Присутствие на рынке этих участников считаю угрозой для наших игроков. У того же Choco мало денег, а в e-commerce - как в сервисе такси - нужны большие вложения, склады (у нас дефицит), логистика.
Что делать? – Обкладывать налогом иностранные маркетплейсы. В целом мест для новых игроков на рынке e-commerce много. Классический ритейл развивает каналы поставок через электронные платформы. При этом в регионах ниша развивается слабее», - говорит финконсультант.
Экономист Аскар Кысыков называет e-commerce одним из ключевых драйверов экономики страны.
«Особенно - финансового сектора: многие банки создали маркетплейсы, которые игра серьезную роль в реализации товаров и услуг, в том числе через инструменты рассрочки.
На этот рынок пришли крупные игроки из РФ. Чтобы конкурировать с ними, нужны такие же гиганты made in Kazakhstan. Мелкие проекты, особенно в регионах, вряд ли смогут состязаться с гигантами, имеющими необходимые ресурсы для развития.
Это больше история про передел рынка между большими участниками. И здесь важно поддерживать сферу и местных игроков. А мне известно, что есть попытки зарегулировать отрасль со стороны государства. Это может серьезно затормозить развитие локальной доли e-commerce», - отмечает Кысыков.
На этот рынок пришли крупные игроки из РФ. Чтобы конкурировать с ними, нужны такие же гиганты made in Kazakhstan. Мелкие проекты, особенно в регионах, вряд ли смогут состязаться с гигантами, имеющими необходимые ресурсы для развития.
Это больше история про передел рынка между большими участниками. И здесь важно поддерживать сферу и местных игроков. А мне известно, что есть попытки зарегулировать отрасль со стороны государства. Это может серьезно затормозить развитие локальной доли e-commerce», - отмечает Кысыков.
На текущем этапе, по его мнению, нужно предоставить максимальную свободу казахстанским представителям электронной торговли.
«Разумеется, в рамках закона и защиты прав потребителей. Е-commerce
более эффективен, чем традиционная офлайн торговля, более экономичен и оперативен. Общемировой тренд связан с дальнейшим развитием отрасли, и многие вопросы, связанные в том числе с социальной поддержкой, государство может развивать через е-commerce. Инструменты соцподдержки возможно встраивать в экосистему e-торговли на взаимовыгодной основе с частными площадками», - считает экономист.
более эффективен, чем традиционная офлайн торговля, более экономичен и оперативен. Общемировой тренд связан с дальнейшим развитием отрасли, и многие вопросы, связанные в том числе с социальной поддержкой, государство может развивать через е-commerce. Инструменты соцподдержки возможно встраивать в экосистему e-торговли на взаимовыгодной основе с частными площадками», - считает экономист.
Про «game changer» и протезы
Экономист, руководитель аналитического центра «DESHT ITG» Куаныш Жаиков отмечает: электронная коммерция - это очень большая сфера, в которую входят все возможные финансовые и торговые транзакции в цифровом формате.
«По цифрам слышал только по электронной торговле (часть e-commerce). В ноябре минторговли и интеграции озвучивало, что сектор резво растет. Электронную торговлю товарами оценили в 2 триллиона тенге или 12,5% за 2022 год.
Причем сектор очень конкурентный, в том числе с участием иностранных игроков. Это всем известные Kaspi, Halyk market, Wildberries, Ozon и т.д. Соответственно, работает саморегулируемый рыночный механизм, который не дает никому наглеть. Отсюда всевозможные удобства, скорость, бонусы, сервисы и прочие инструменты для завоевания покупателей», - говорит экономист.
Причем сектор очень конкурентный, в том числе с участием иностранных игроков. Это всем известные Kaspi, Halyk market, Wildberries, Ozon и т.д. Соответственно, работает саморегулируемый рыночный механизм, который не дает никому наглеть. Отсюда всевозможные удобства, скорость, бонусы, сервисы и прочие инструменты для завоевания покупателей», - говорит экономист.
Если подходить концептуально, то e-commerce это самый большой «game changer» для Казахстана.
«Вот только несколько пунктов для размышления. Гигантская экономия времени и нервов граждан. На поиск товаров и услуг, сравнение цен, оценку поставщиков, походы по магазинам и поездки на рынки. Или недели хождений по мукам, чтобы собрать все документы и получить кредит в банке. Или стоя на морозе ловить такси с неизвестным водителем, особенно если не для себя.
Мне кажется, многие недооценивают то, сколько лет дополнительной жизни гражданам дарит e-commerce. И да, именно за это - экономию времени и безопасность - мы платим», - подчеркивает Куаныш Жаиков.
Мне кажется, многие недооценивают то, сколько лет дополнительной жизни гражданам дарит e-commerce. И да, именно за это - экономию времени и безопасность - мы платим», - подчеркивает Куаныш Жаиков.
Фото: Куаныш Жаиков, экономист, руководитель аналитического центра «DESHT ITG»
Второе - изменение рынка труда, особенно эффект заметен на самозанятых.
«В Казахстане большой «серый» сектор. Да и в «белом» секторе не всегда хорошие доходы, чтобы не отвлекаться на поиск новых источников. А еще нужно учесть местную культуру - не все любят работать в сфере обслуживания, «батрачить» на кого-то и т.д.
E-commerce создал множество понятных источников заработка. Например, сотни тысяч граждан занимаются извозом и доставкой, причем даже те, у кого есть официальная работа. Можно как угодно клеймить, что, мол, это работа не требует образования и квалификаций. Но это не нашего ума дело - главное, люди кормят свои семьи, ничего не просят», - считает экономист.
E-commerce создал множество понятных источников заработка. Например, сотни тысяч граждан занимаются извозом и доставкой, причем даже те, у кого есть официальная работа. Можно как угодно клеймить, что, мол, это работа не требует образования и квалификаций. Но это не нашего ума дело - главное, люди кормят свои семьи, ничего не просят», - считает экономист.
Третье - e-commerce - это «протез», который заменяет нам некачественную институциональную среду.
«У нас разбросанное по большой территории, этнолингвистически, культурно разобщенное население. У нас есть вопросы по базовым институтам для рынка - судам, правоохранительной системе, юридическому сопровождению, адекватным правилам и т.д.
E-commerce многое из этого подменяет, а также стирает различия между людьми. Вы не знаете ценностей и убеждений людей, у которых купили товар или которые вам его доставят. Вы не знаете, из чьих депозитов вам выдали кредит. Вы не знаете, какие политические взгляды у вашего водителя в такси. Экономика начинает работать «бесшовно», поэтому все ускоряется», - акцентирует глава «DESHT ITG».
E-commerce многое из этого подменяет, а также стирает различия между людьми. Вы не знаете ценностей и убеждений людей, у которых купили товар или которые вам его доставят. Вы не знаете, из чьих депозитов вам выдали кредит. Вы не знаете, какие политические взгляды у вашего водителя в такси. Экономика начинает работать «бесшовно», поэтому все ускоряется», - акцентирует глава «DESHT ITG».
Он также дополняет: его центр особенно поддерживает минторговли и интеграции, которое «заняло адекватную позицию по отношению к электронной торговле»:
«Госорган не настроен ужесточать регулирование (по крайней мере пока). Считают, что следует сначала всесторонне изучить новое явление и «тонко подходить». Тем более нет речи о всяких субсидиях».
Новое окно в Европу
Сооснователь первого объединенного e-commerce проекта -маркетплейса европейских товаров для Казахстана «Dede Shop» Асет Бейсенов уверен: у электронной торговли в нашей стране огромное будущее.
«В ноябре прошлого года мы открыли в Telegram магазин товаров из Европы, 1 марта запускаемся в Instagram, в конце марта в тестовом режиме запускаем сайт. Строим маленький Amazon и Farfetch в одном лице – то есть торговля товарами масс-маркет и премиум категорий из Европы.
Многие жители Алматы и Астаны уже пользуются тем же Farfetch, платя деньги иностранной компании, находящейся в Лондоне и в других зарубежных точках. Мы хотим изменить ситуацию, чтобы налоги с доходов оставались в Казахстане и деньги шли на оплату казахстанских работников, открывая новые рабочие места», - подчеркивает собеседник.
Многие жители Алматы и Астаны уже пользуются тем же Farfetch, платя деньги иностранной компании, находящейся в Лондоне и в других зарубежных точках. Мы хотим изменить ситуацию, чтобы налоги с доходов оставались в Казахстане и деньги шли на оплату казахстанских работников, открывая новые рабочие места», - подчеркивает собеседник.
За два года предприниматели намерены обеспечить доступ казахстанцев к крупнейшим мировым рынкам, с возможностью приобретать товары в том числе в рассрочку и кредит.
«На Wildberries, Ozon, Kaspi и других площадках местные продавцы продают в основном товары турецкого, китайского, кыргызского, российского производства. Основной принцип борьбы за клиента на этих платформах – демпинг. И нередко при этом страдает клиент.
В Lamoda несколько усеченный формат выбора товаров. Европейская и американская продукция продается в бутиках или небольших онлайн-магазинах. Доступ среднестатистического потребителя к этим товарам осложнен. Есть байеры, помогающие находить сайты на Западе и высылающие потом заказанные вещи, но единой торговой площадки, где были бы собраны товары с Европы, США, для казахстанцев не было», - говорит Асет.
В Lamoda несколько усеченный формат выбора товаров. Европейская и американская продукция продается в бутиках или небольших онлайн-магазинах. Доступ среднестатистического потребителя к этим товарам осложнен. Есть байеры, помогающие находить сайты на Западе и высылающие потом заказанные вещи, но единой торговой площадки, где были бы собраны товары с Европы, США, для казахстанцев не было», - говорит Асет.
Фото: Асет Бейсенов - сооснователь маркетплейса "Dede Shop"
На маркетплейсе «Dede» создатели предлагают одежду, косметику, товары для дома, спорта и хобби из ЕС и США.
«Также мы планируем поставлять товары из Южной Кореи. Сейчас в топ-продаваемых товарах у нас – галантерея и аксессуары из Европы: сумки, портмоне, ремни, часы, антикварные ювелирные изделия, а также товары для дома: посуда, бытовая техника, предметы интерьера для кухни. На третьей позиции - товары для спорта и хобби. Перед Новым годом было много заказов на шоколад и сувениры из Европы и оригинальные игрушки Disney», - рассказывает собеседник.
Ожидаемо выше спрос на товары из Европы в Алматы, далее идут Астана, Шымкент, Актобе и Атырау. Если по итогам анализа рынка розничной электронной коммерции, средний чек в первом полугодии 2023 года в Казахстане был 24,9 тысячи тенге, то, по данным «Dede Shop», показатель составил в прошлом году 75 тысяч тенге чек за один 1 товар.
«Изменений по срокам доставки товаров из Европы из-за геополитики и усложнившейся логистики по авиа нет. Единственное - прибывающий в Алматы заказ доходит до дверей клиента быстрее. В алматинском аэропорту таможня на месте обрабатывает посылки и далее отправляет заказчикам. В столице ситуация другая: таможенное оформление проходит не в аэропорту, а в другом отделении. Это потеря 1-2 дней.
По наземному транспорту сложности есть – товар часто застревает на границах. И еще важный нюанс: у Air Astana очень маленький объем почтовых перевозок между Европой и Казахстаном. Мы отправляем товары из Франкфурта-на-Майне – одного из мировых транспортных хабов. И могли бы делать отгрузку каждый день, но отечественный перевозчик нас тормозит в этом плане. Если бы вопрос решился, электронная коммерция развивалась бы быстрее», - отмечает Асет Бейсенов.
По наземному транспорту сложности есть – товар часто застревает на границах. И еще важный нюанс: у Air Astana очень маленький объем почтовых перевозок между Европой и Казахстаном. Мы отправляем товары из Франкфурта-на-Майне – одного из мировых транспортных хабов. И могли бы делать отгрузку каждый день, но отечественный перевозчик нас тормозит в этом плане. Если бы вопрос решился, электронная коммерция развивалась бы быстрее», - отмечает Асет Бейсенов.
По поводу конкуренции с российскими маркет-плейсами он отмечает, что у соседей эта ниша начала развиваться намного раньше.
«В середине 2000-х население уже активно пользовалось онлайн-покупками. С учетом территории и количества жителей в РФ больше объем товаров, соответственно, маржинальность за счет количества может быть ниже. Но опят-таки за счет объемов они могут выиграть битву за клиентов.
В целом я за развитие конкуренции. В развитых странах показатель вовлеченных в e-commerce граждан доходит до 50%. У нас пока на уровне 10%. Многие в Казахстане по-прежнему предпочитают офлайн покупки, хотя переход на онлайн рынки сэкономит вам время, нервы и до 25% ваших денег. А сэкономленные часы можно потратить на общение с близкими, хобби и спорт», - рассуждает Асет.
В целом я за развитие конкуренции. В развитых странах показатель вовлеченных в e-commerce граждан доходит до 50%. У нас пока на уровне 10%. Многие в Казахстане по-прежнему предпочитают офлайн покупки, хотя переход на онлайн рынки сэкономит вам время, нервы и до 25% ваших денег. А сэкономленные часы можно потратить на общение с близкими, хобби и спорт», - рассуждает Асет.
От Зеленого базара до нового уровня
Управляющий директор онлайн супермаркета «Arbuz.kz» Валерия Рекша отмечает: рынок доставки продуктов начал развиваться в Казахстане недавно. На динамику его роста повлияло появление на рынке крупных международных игроков в 2019 году и пандемия COVID-19, изменившая покупательские привычки и операционные решения компаний.
История самого бренда началась с небольшого магазина на Зеленом базаре с доставкой продуктов на собственном транспорте в Алматы в 2011 году. Проект развился до №1 на рынке e-grocery, сейчас №2.
История самого бренда началась с небольшого магазина на Зеленом базаре с доставкой продуктов на собственном транспорте в Алматы в 2011 году. Проект развился до №1 на рынке e-grocery, сейчас №2.
«В 2018 году новая команда во главе с Алексеем Ли и Русланом Погореловым осуществила перезапуск проекта и нарастила продажи более чем в 90 раз. Отечественный стартап работает по модели супермаркета с доставкой продуктов питания, напитков, бытовой химии и товаров для дома. Компания имеет собственные склады, сборочную линию и курьерскую службу.
На 2018 год у компании, работающей в среднем и среднем плюс сегменте, имелись арендованные склады в 30 квадратных метров, сейчас - 9 тысяч квадратных метров складских помещений в Алматы и Астане», - говорит Рекша.
На 2018 год у компании, работающей в среднем и среднем плюс сегменте, имелись арендованные склады в 30 квадратных метров, сейчас - 9 тысяч квадратных метров складских помещений в Алматы и Астане», - говорит Рекша.
Фото: Валерия Рекша - управляющий директор онлайн-супермаркета Arbuz.kz
Она отмечает проблему со складами для Казахстана, куда приходят крупные операторы, которым нужны крупные распределительные центры на 20-30 тысяч квадратных метров.
«Внутри города бизнесу, в зависимости от количества SKU (единица складского учета), нужны относительно небольшие складские помещения. Кто-то прямо со складов может торговать.
У нас нет своего офлайна, поэтому нам нужны склады внутри города, а с этим в Алматы большие сложности - все участки отданы под ЖК и ТРЦ. У Arbuz.kz 22 тыс. наименований товаров, и нам нужен большой склад рядом с ЖК, где есть люди, которым мы в течение часа должны доставить широкий ассортимент (15 минут на сборку заказа, 40 минут в среднем на доставку). То есть помещения за городом изначально нам не подходят.
В июне 2023 года мы вошли в холдинг Freedom Finance и в декабре открыли новый склад в верхней части Алматы», - продолжает собеседница.
У нас нет своего офлайна, поэтому нам нужны склады внутри города, а с этим в Алматы большие сложности - все участки отданы под ЖК и ТРЦ. У Arbuz.kz 22 тыс. наименований товаров, и нам нужен большой склад рядом с ЖК, где есть люди, которым мы в течение часа должны доставить широкий ассортимент (15 минут на сборку заказа, 40 минут в среднем на доставку). То есть помещения за городом изначально нам не подходят.
В июне 2023 года мы вошли в холдинг Freedom Finance и в декабре открыли новый склад в верхней части Алматы», - продолжает собеседница.
Вопрос наличия качественных больших складов входит в стратегии компании – от того, где и как будут строиться, зависит запрос на инвестиции, акцентирует управдир онлайн супермаркета. Например, в их складах предусмотрено несколько температурных режимов для продуктов питания в заморозке, охлажденных товаров, овощей-фруктов. Отдельные требования к хранению алкоголя и красной икры.
Все эти годы онлайн супермаркет работает в Алматы и Астане, на региональные рынки компания намерена выходить не ранее 2026-2027 годов.
Все эти годы онлайн супермаркет работает в Алматы и Астане, на региональные рынки компания намерена выходить не ранее 2026-2027 годов.
«Исследования говорят о том, что не все знают о нас. Так что в ближайшие пару лет нам есть над чем работать. На региональные рынки готовы выходить с 2026 года», - говорит Валерия.
В целом собеседница констатирует изменение стуктуры потребления и падение среднего чека, связанные с высокой инфляцией в 2023 году.
«Клиент ищет более дешевые товары-заменители и готов пользоваться 3-4 магазинами, увеличив срок ожидания товара. Мы наблюдаем нестабильную динамику по среднему чеку – ряд товаров в последние годы стали заказывать в других сетях.
Например, на казахстанский рынок зашло «Золотое яблоко (сеть парфюмерных магазинов из РФ), активно развивающие сейчас онлайн доставку. Понятно, что товарные запасы продуктов для ухода и красоты у них больше, чем у нас, держащих минимальный запас такой продукции. Но это вопрос больше к нишевости продукции», - акцентирует управдир Arbuz.kz.
Например, на казахстанский рынок зашло «Золотое яблоко (сеть парфюмерных магазинов из РФ), активно развивающие сейчас онлайн доставку. Понятно, что товарные запасы продуктов для ухода и красоты у них больше, чем у нас, держащих минимальный запас такой продукции. Но это вопрос больше к нишевости продукции», - акцентирует управдир Arbuz.kz.
Что выбирает Алматы, на чем экономит Астана
К слову, о продукции, которую выбирают казахстанцы. По данным собеседницы, у покупателей в Алматы и Астане разные предпочтения.
«По нашим замерам на аудиторию Астаны и Алматы при выборе онлайн-супермаркета действуют разные триггеры. В Алматы покупатель больше ориентирован на фермерский товар и в целом продукцию более осознанного потребления. В этом плане наше конкурентное преимущество – наличие базы фермеров, которые поставляют нам спаржу, арбузы, другие ягоды и прочую зеленую продукцию.
Также в южном мегаполисе выше запрос на готовую кулинарную продукцию формата «read to cook» и «read to eat».
В Астане более чувствительны к цене - несмотря на то, что это столица и госсектор вроде должен больше зарабатывать. Второе - не все поставщики-алматинцы довозят товар до Астаны. В августе 2023 года мы провели праздник «Арбужай» и вывели своих партнеров-поставщиков (в том числе сыра и мясных деликатесов) на рынок Астаны. В столице публика менее искушенная в плане выбора продукции по сравнению с алматинцами», – делится итогами исследований Валерия.
Также в южном мегаполисе выше запрос на готовую кулинарную продукцию формата «read to cook» и «read to eat».
В Астане более чувствительны к цене - несмотря на то, что это столица и госсектор вроде должен больше зарабатывать. Второе - не все поставщики-алматинцы довозят товар до Астаны. В августе 2023 года мы провели праздник «Арбужай» и вывели своих партнеров-поставщиков (в том числе сыра и мясных деликатесов) на рынок Астаны. В столице публика менее искушенная в плане выбора продукции по сравнению с алматинцами», – делится итогами исследований Валерия.
Еще один штрих к портрету столичного покупателя: в Астане больше покупателей откликается на акции с существенными скидками в 30-40%.
В целом, говоря о прогнозах рынка e-commerce, собеседница отмечает следующие тренды: глобальный рост продаж e-commerce в сфере продуктов питания (food & beverage) ожидается с 426,6 миллиардов долларов США в 2023-м до 480,4 миллиардов в 2024-м. То есть на 12,6%.
В основном на этой площадке представлены казахстанские компании из категорий «еда и напитки», «сельское хозяйство», «строительство и недвижимость». Намного меньше их в категории «одежда».
В целом, говоря о прогнозах рынка e-commerce, собеседница отмечает следующие тренды: глобальный рост продаж e-commerce в сфере продуктов питания (food & beverage) ожидается с 426,6 миллиардов долларов США в 2023-м до 480,4 миллиардов в 2024-м. То есть на 12,6%.
В основном на этой площадке представлены казахстанские компании из категорий «еда и напитки», «сельское хозяйство», «строительство и недвижимость». Намного меньше их в категории «одежда».
«Доставка продуктов - самый быстрорастущий рынок в электронной коммерции в Казахстане: более 48% пользователей совершают заказы продовольственных товаров в интернете. 2,4% общей выручки на рынке продуктов питания. К 2028 году мы ожидаем, что рынок e-groceryсоставит около 10% от всех продаж продуктов и товаров первой необходимости в Алматы и Астане», - говорит Валерия.
Источник: Агентство по стратегическому планированию и реформам РК
Места для новых игроков на рынке достаточно, уверена эксперт.
«Но клиентов необходимо наращивать, учитывать локальные особенности, потребительские привычки. Объем рынка e-grocery в РК на 2023 составил свыше 508 миллионов долларов, рынок доставки продуктов вырос на 24%.
При этом рынок e-commerce не покрыт в регионах Казахстана, в основном представлены только Алматы и Астана (как Arbuz.kz). В 2023 году количество пользователей рынка e-grocery в стране было свыше 1,5 миллиона. Число пользователей ежегодно будет увеличиваться на 0,2 миллиона клиентов. По прогнозам аналитиков, к 2027 году рынок вырастет на 197% с объемом 1,5 миллиардов долларов», - акцентирует собеседница.
При этом рынок e-commerce не покрыт в регионах Казахстана, в основном представлены только Алматы и Астана (как Arbuz.kz). В 2023 году количество пользователей рынка e-grocery в стране было свыше 1,5 миллиона. Число пользователей ежегодно будет увеличиваться на 0,2 миллиона клиентов. По прогнозам аналитиков, к 2027 году рынок вырастет на 197% с объемом 1,5 миллиардов долларов», - акцентирует собеседница.
Среди трендов рынка она фиксирует рост частоты онлайн-покупок продуктов среди казахстанцев.
«При этом снижается средний чек - за счет дробления заказов и роста доли маркетплейсов и e-grоcery. Потенциал на сокращение среднего чека сохранится.
У бизнес-сообщества также формируются определенные потребности – ему нужны сервисы, которые помогут оптимизировать бюджеты по логистике», - продолжает Валерия Рекша.
У бизнес-сообщества также формируются определенные потребности – ему нужны сервисы, которые помогут оптимизировать бюджеты по логистике», - продолжает Валерия Рекша.
Среди прогнозируемых трендов - моноспециализация: мясные цеха будут отправлять свою продукцию, парники - овощи и так далее. Конкуренция будет расти, появятся новые операторы по доставке тех же овощей, будет много онлайн-магазинов, в том же Instagram.
«Маркет-плейсы будут развиваться, за место под солнцем Казахстана будут бороться российские игроки, продающие в основном товары долгого срока хранения из РФ и КНР. Наше конкурентное преимущество – 7-летний опыт работы со «скоропортом». Новички не представляют, какой большой процент списания мы закладываем в работу, чтобы довозить клиенту свежий вкусно пахнущий товар. Ozon Fresh из РФ в у нас пока не представлен, других сильных конкурентов в нашем ценовом сегменте мы не видим.
В наступившем году мы намерены развить поставки от европейских партнеров», - делится управдир онлайн супермаркета.
В наступившем году мы намерены развить поставки от европейских партнеров», - делится управдир онлайн супермаркета.
Источник налогов и рабочих мест
Пресс-служба Ozon.kz в свою очередь сообщает, что с 2021 года компания инвестирует в развитие инфраструктуры в Казахстане и входит в пятерку социально-значимых компаний сферы интернет-торговли в республике.
«На Ozon.kz представлено более 250 миллионов товарных наименований с быстрой и бесплатной доставкой – от книг и одежды до продуктов питания и бытовой техники. Бизнес на маркетплейсе развивает более 33 тысяч казахстанских продавцов, которые продают почти 400 тысяч товаров.
Число активных покупателей превысило 500 тысяч граждан страны, которые за год заказали на маркетплейсе 6 миллионов товаров.
Оборот Ozon в Казахстане за 3 квартал 2023 года вырос в 10 раз относительно результатов за 3 квартал 2022 года. Частотность заказов достигла 19,2 заказов в год на активного покупателя против 11,7 заказов на 30 сентября 2022 года», - приводит данные пресс-служба.
Число активных покупателей превысило 500 тысяч граждан страны, которые за год заказали на маркетплейсе 6 миллионов товаров.
Оборот Ozon в Казахстане за 3 квартал 2023 года вырос в 10 раз относительно результатов за 3 квартал 2022 года. Частотность заказов достигла 19,2 заказов в год на активного покупателя против 11,7 заказов на 30 сентября 2022 года», - приводит данные пресс-служба.
Источник: Анализ рынка розничной электронной коммерции в РК за 6 месяцев 2023 года, PricewaterhouseCoopers
За два года работы компания открыла 6 логистических центров в Казахстане, 1300 пунктов выдачи заказов, курьерскую доставку в 3 городах. Совокупные инвестиции в строительство, оснащение и IT-системы двух крупнейших комплексов превысили 30 миллиардов тенге, а число рабочих мест на всех шести объектах для граждан РК к концу 2024 года превысит 800 человек.
В прошлом году компания запустила локальную витрину Ozon.kz,
адаптированную под местных покупателей. Здесь отображается только доступный ассортимент, цены указаны в тенге, организована полноценная клиентская поддержка на двух языках.
Примечательно, что по оценке Ozon.kz, онлайн-торговля активнее развивается в регионах.
В прошлом году компания запустила локальную витрину Ozon.kz,
адаптированную под местных покупателей. Здесь отображается только доступный ассортимент, цены указаны в тенге, организована полноценная клиентская поддержка на двух языках.
Примечательно, что по оценке Ozon.kz, онлайн-торговля активнее развивается в регионах.
«Это положительно влияет на развитие логистической инфраструктуры в стране. Большие сети, сервисы доставки и маркетплейсы продолжают инвестировать в инфраструктуру по всей стране.
Крупные игроки логистического рынка, такие, как Казпочта или СДЭК, развивают предложение услуг фулфилмента. Маркетплейсы и крупные сети также инвестируют в собственную инфраструктуру, чтобы повысить скорость доставки - один из ключевых факторов при принятии решения о покупке. У компании Ozon есть уже два фулфилмент-центра – в Алматы (5 тысяч квадратных метров) и Астане (38 тысяч квадратных метров).
В 2023 году мы объявили о строительстве еще одного, крупнейшего в Казахстане. Его площадь составит 42 тысячи квадратных метров и создаст порядка 2000 рабочих мест для жителей региона.
«За последний год оборот казахстанских продавцов на Ozon вырос почти в 3 раза как за счет продаж внутри Казахстана, так и за счет покупок 42 миллионов наших покупателей в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России и Узбекистане. С открытием сортировочных и фулфилмент-центров Ozon Казахстан местные продавцы могут быстрее отгружать товары для продажи, а мы – быстрее доставляем их покупателям. Благодаря этому в поисковой выдаче товары казахстанских продавцов зачастую находятся выше конкурентов», - отмечает пресс-служба.
Крупные игроки логистического рынка, такие, как Казпочта или СДЭК, развивают предложение услуг фулфилмента. Маркетплейсы и крупные сети также инвестируют в собственную инфраструктуру, чтобы повысить скорость доставки - один из ключевых факторов при принятии решения о покупке. У компании Ozon есть уже два фулфилмент-центра – в Алматы (5 тысяч квадратных метров) и Астане (38 тысяч квадратных метров).
В 2023 году мы объявили о строительстве еще одного, крупнейшего в Казахстане. Его площадь составит 42 тысячи квадратных метров и создаст порядка 2000 рабочих мест для жителей региона.
«За последний год оборот казахстанских продавцов на Ozon вырос почти в 3 раза как за счет продаж внутри Казахстана, так и за счет покупок 42 миллионов наших покупателей в Армении, Беларуси, Кыргызстане, России и Узбекистане. С открытием сортировочных и фулфилмент-центров Ozon Казахстан местные продавцы могут быстрее отгружать товары для продажи, а мы – быстрее доставляем их покупателям. Благодаря этому в поисковой выдаче товары казахстанских продавцов зачастую находятся выше конкурентов», - отмечает пресс-служба.
Также компания предлагает жителям Казахстана возможность открыть пункт выдачи заказов Ozon по франшизе.
«С развитием сети мы заметили, что наши покупатели в Казахстане изменили свои предпочтения и стали посещать пункты выдачи чаще, чем постаматы. Сегодня такой способ доставки выбирает 9 из 10 наших клиентов благодаря их широкой распространенности, бесплатной доставке, а также возможности проверить заказ, примерить вещи и бесплатно отказаться от не подошедших товаров», - дополнили в пресс-службе.
Тренды рынка
Президент Ассоциации казахстанского Интернет-бизнеса (АКИБ), создатель казахстанских интернет-проектов Ticketon.kz и Processing.kz Константин Горожанкин выделяет несколкьо трендов в сфере e-commerce страны.
«После пандемии коронавируса отрасль в РК взлетела, дав сильный качественный рывок. Если с точки зрения Интернета мы давно догнали мировых лидеров, то с точки зрения покупателей сильно отставали. До пандемии казахстанцы в основном развлекались в Сети, узнавали новости, использовали мессенджеры и в меньшей степени покупали, например, билеты. Ticketon.kz большая часть казахстанцев использовала как афишу, чтобы потом купит билеты другим путем.
До пандемии 10% казахстанцев использовали Интернет для покупок, после – уже 40%. В настоящий момент уже 12% всего розничного казахстанского оборота приходится на онлайн покупки. В западных странах показатель доходит до 20%» - говорит собеседник.
До пандемии 10% казахстанцев использовали Интернет для покупок, после – уже 40%. В настоящий момент уже 12% всего розничного казахстанского оборота приходится на онлайн покупки. В западных странах показатель доходит до 20%» - говорит собеседник.
Так, например, в 2023 году оборот Ticketon.kz составил 25 миллиардов тенге. В 2012-м за год компания продала14 тысяч билетов, в 2023-м это же количество - за полдня.
Второй момент, который выделяет собеседник, – в пандемию проигравшей стороной в Казахстане стали китайские интернет-магазины: некогда лидер сферы Aliexpress сместился ниже десятой позиции по причине ухудшившейся логистики и увеличения сроков доставки.
Второй момент, который выделяет собеседник, – в пандемию проигравшей стороной в Казахстане стали китайские интернет-магазины: некогда лидер сферы Aliexpress сместился ниже десятой позиции по причине ухудшившейся логистики и увеличения сроков доставки.
«За это же время рынок усилился – наш продукт Kaspi, например, и 2 крупных российских маркетплейса Wildberries и Ozon. Сейчас основная конкуренция идет между тремя этими интернет-магазинами. Этот тренд, по моей оценке, продолжится в ближайшие 3 года.
У каждого маркетплейса своя стратегия. В прошлом году у Kaspi
было 2 ключевых преимущества: популярность бренда, описываемого эпитетами «родной, надежный и простой», и большое количество товаров в рассрочку. У россиян этого не было. Но с этого года Halyk кредитует пользователей на Ozon, и еще пара банков», - отмечает Константин Горожанкин.
У каждого маркетплейса своя стратегия. В прошлом году у Kaspi
было 2 ключевых преимущества: популярность бренда, описываемого эпитетами «родной, надежный и простой», и большое количество товаров в рассрочку. У россиян этого не было. Но с этого года Halyk кредитует пользователей на Ozon, и еще пара банков», - отмечает Константин Горожанкин.
Источник: Анализ рынка розничной электронной коммерции в РК за 6 месяцев 2023 года, PricewaterhouseCoopers
Как президент АКИБ, он участвует в заседаниях ЕАЭК, и, по его словам, Kaspi опасается прихода чужеземных игроков.
«На последнем заседании две недели назад Kaspi просил защитить рынок от прихода российских конкурентов, на что получил ответ: как можно это делать на свободном рынке без монополии. Хотя, отмечу, в части мобильных переводов именно у него монополия.
Поясню: Kaspi был создан по примеру Тинькофф банка. Но в России при мобильных переводах нет привязки к банку – только к номеру телефона. Этим разрывается монополия. То есть покупая овощи в ларьке у дома. Вы не задумываетесь, есть ли у продавца счет в условном Сбербанке – вы беспроблемно переводите деньги на счет любого банка.
В Казахстане Нацбанк пытается разорвать монополию Kaspi, а также Halyk, уже внедрены переводы по номеру телефона, но пока в этом участвуют небольшие БВУ. Но, думаю, ситуация поменяется», - полагает эксперт.
Поясню: Kaspi был создан по примеру Тинькофф банка. Но в России при мобильных переводах нет привязки к банку – только к номеру телефона. Этим разрывается монополия. То есть покупая овощи в ларьке у дома. Вы не задумываетесь, есть ли у продавца счет в условном Сбербанке – вы беспроблемно переводите деньги на счет любого банка.
В Казахстане Нацбанк пытается разорвать монополию Kaspi, а также Halyk, уже внедрены переводы по номеру телефона, но пока в этом участвуют небольшие БВУ. Но, думаю, ситуация поменяется», - полагает эксперт.
Другой тренд – появление все большего количества точек выдачи Wildberries и Ozon.
«Это интересная модель, удобная для потребителя. Рядом с вашим домом, скорее всего, есть несколько точек этих маркетплейсов. И их будет еще больше. Тем более один из этих игреков платит деньги, если в течение 10 месяцев владелец точки выдачи не выходит в плюс.
В Казахстане ввиду большой территории доставка товара из Алматы в Уральск по расстоянию сравнима с доставкой из Стамбула в Лондон.
E-commerce услуг у нас развивался круто, те же билеты, а е-commerce
товаров из-за логистики – плохо. Казпочта – не самый быстрый и не самый надежный сервис. Так что с приходом новых игроков рынок оживляется», - говорит собеседник.
В Казахстане ввиду большой территории доставка товара из Алматы в Уральск по расстоянию сравнима с доставкой из Стамбула в Лондон.
E-commerce услуг у нас развивался круто, те же билеты, а е-commerce
товаров из-за логистики – плохо. Казпочта – не самый быстрый и не самый надежный сервис. Так что с приходом новых игроков рынок оживляется», - говорит собеседник.
Он приводит другой пример негативных последствий монополии.
«На день рождения папы я хотел отправить в Шымкент корзину фруктов и мясных деликатесов, выбрал на Kaspi и только тогда выяснил, что доставки в город-миллионник нет… В итоге на Ozon я выбрал колонку Алиса и отправил папе.
Мы, живя в Алматы и Астане, привыкли думать, что доставка есть по всему Казахстану. Но это было не так до прихода новых игроков. А благодаря расширению рынка у людей в регионах появляется возможность пользоваться благами цифровизации. И я уверен, что скоро их смогут получать и жители сел», - прогнозирует Горожанкин.
Мы, живя в Алматы и Астане, привыкли думать, что доставка есть по всему Казахстану. Но это было не так до прихода новых игроков. А благодаря расширению рынка у людей в регионах появляется возможность пользоваться благами цифровизации. И я уверен, что скоро их смогут получать и жители сел», - прогнозирует Горожанкин.
К слову, сам он также активно пользуется маркетплейсами, и на днях заказал мобильный телефон, цена которого была в 2 раза ниже той, что предлагали традиционные магазины.
«Следующий тренд связан с тем, что маркетплейсы дают площадку для товаров и генерят трафик. И в этом контексте не нужно бояться присутствия не наших игроков, ведь отечественные предприниматели получают с их приходом большую инфраструктуру для своего товара с выдачей во всех точках страны. Плюс открываются российский, армянский, белорусский, узбекский рынки – все, где представлены российские маркетплейсы», - подчеркивает эксперт.
Источник: Анализ рынка розничной электронной коммерции в РК за 6 месяцев 2023 года, PricewaterhouseCoopers
Он отмечает, что если в 2011 году только 1 транзакция из 10 в e-commerce оставалась в Казахстане, то сейчас уже 9 из 10.
«Российские участники рынка открыли в Казахстане свои представительства. Покупая у них, вы покупаете по сути на казахстанском процессинге в тенге, налоги, рабочие места остаются у нас – это важный момент. Западные игроки пока так не сделали», - констатирует собеседник.
В завершение разговора президент АКИБ дал рекомендации тем, кто только думает о выходе в Сеть.
«В 2000 году я запустил в Шымкенте интернет-магазин по продаже книг. Дело не пошло, и когда анализировал причины, понял, что слишком маленький уровень проникновения Интернета. На 20% мы вышли только в 2008 году. Все проекты, открытые до этого времени, умерли. Выстояли только Flip.kz и Intim.kz.
Кстати, в свое время, кроме Алматы, Астаны и Караганды, в других городах почти не появлялись Интернет-магазины, которые достигали бы хотя бы странового уровня.
Сейчас клиент из любой точки мира может стать вашим покупателем на расстоянии одного клика. Когда мы только создавали нашу Ассоциацию, не было платформ, сейчас маркетплейсы уже есть. И всем казахстанцам, кто имеет товары и услуги, рекомендую начинать выходить на глобальный уровень. Вы можете занять нишу, продавая интересный продукт. Будьте первыми – в условиях абсолютной конкуренции в Сети это ваше главное преимущество», - призывает соотечественников Константин Горожанкин.
Кстати, в свое время, кроме Алматы, Астаны и Караганды, в других городах почти не появлялись Интернет-магазины, которые достигали бы хотя бы странового уровня.
Сейчас клиент из любой точки мира может стать вашим покупателем на расстоянии одного клика. Когда мы только создавали нашу Ассоциацию, не было платформ, сейчас маркетплейсы уже есть. И всем казахстанцам, кто имеет товары и услуги, рекомендую начинать выходить на глобальный уровень. Вы можете занять нишу, продавая интересный продукт. Будьте первыми – в условиях абсолютной конкуренции в Сети это ваше главное преимущество», - призывает соотечественников Константин Горожанкин.
В качестве иллюстрации он рассказал историю знакомых, которые уже 10 лет торгуют колонками для компьютеров.
«Они стали эксклюзивными поставщиками китайской продукции в Казахстане и уже 10 лет остаются миллионерами, хотя и компьютерами активно уже не пользуются. То есть это вопрос того, насколько вы маленький сегмент можете сделать большим. Ищите, запускайте, а помогут вам в этом маркетплейсы», - говорит Константин Горожанкин.
Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше
АВТОР
НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА
© 2024 All Rights Reserved