Фото: JAVIER BALSEIRO (UNSPLASH)

In vino veritas

Инвестиции в вино

Инвестиции в вино за последние два года принесли больший доход, чем инвестиции в золото или нефть. Неудивительно, что все больше людей вовлекается в этот все еще экзотический, но прибыльный вид приумножения капитала.

Прежде всего, речь идет о так называемом fine wine - категории вин, представленной высококачественными производителями из соответствующих уважаемых винодельческих регионов. Эти виноделы придерживаются высочайшего уровня производства и вино культурных стандартов, ставя качество выше коммерческого спроса.

На протяжении последних 50-ти лет спрос на fine wine вырос неимоверно, так же как и инвестиции в него. Этот спрос будет расти и дальше, делая вино ценным активом.

Как это работает?

Инвестиции в вино имеют один самый главный принцип: качество и дефицит вина с годами лишь влияет на рост его цены. Вы берете редкое, качественное вино с хорошими оценками критиков, с потенциалом длительного хранения и продаете его спустя некоторое количество времени, когда цена на него вырастает. Вам не обязательно самому физически иметь его у себя в квартире или собственном винном погребе. Существуют специализированные компании с обширными хранилищами, которые возьмут всю работу по приобретению и хранению ценного актива на себя. Вы лишь даете им деньги. Так например, компания Cult Wines владеет огромным хранилищем в Англии, в котором хранится 1,25 млн. бутылок инвестиционного вина на сумму 265 млн. фунтов стерлингов.

На протяжении последних 15 лет инвестиции в вино приносили в среднем 13,6% годовых.

Когда речь заходит об инвестициях в вино - подразумевается, что вы создаете портфолио вин с потенциалом хорошего роста. Также как и с ценными бумагами - чем больше правильных акций, чем они диверсифицированнее - тем более уверенно вы себя чувствуете. Вы можете создать портфолио сами или прибегнуть к услугам профессионалов. Вы можете хранить их в своем профессиональном винном погребе, а можете отдать этот процесс на аутсорсинг (в таком случае, не забывайте о комиссиях).

Согласно крупнейшему маркетплейсу вина (аналог биржи) Live-ex, за последние два года fine wine сгенерировал средний доход в 25,68%, побив золото и нефть. Цены на инвестиционное вино поднялись ввиду лимитированности предложения и огромного спроса. Вторичный рынок инвестиционного вина составляет на сегодня $5 млрд.

Наибольший рост показали инвестиционные вина из регионов Бургундия и Шампань.
Бордосские вина, в целом, припали в цене, но вина Premier Cru, такие как, Haut-Brion, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Latour and Margaux остались в фаворитах продаж на вторичном рынке.
Бургундия - локомотив роста вторичного рынка.
Помимо Франции, покупатели точечно фокусируются на винах из США, Долины Роны, Северной Италии и отдельных брендах из Чили.
Популярностью среди инвесторов из США стал пользоваться регион Шампань и шампанское, ввиду того что президент отменил тарифы на его импорт.
Азия (особенно Китай и Гонконг) стала рынком, приобретающим инвест-вино больше ради консумации, нежели Европа и Америка, где инвестируют с целью перепродажи.

NFT и Fine Wine

Винный бизнес также втянулся во всеобщую NFT лихорадку. NFT технологии позволяют производителям и покупателям уменьшить риск приобретения подделок, подтверждая подлинную стоимость продукта.

винодельня Flavien Darius Pommier из Бордо уже продала цифровые изображения своих вин за 300 и выше фунтов стерлингов. В планах - продавать NFT в привязке к каждому винтажу.

Bitwine, уникальные цифровые винные NFT, созданные аккредитованными сомелье, выпустили пиксельный арт на основе широкого ряда известных, культовых и редких вин, продавая дропы по 50 единиц.

Château Angélus продала NFT с гарантией владения барреля Angélus 2020 в виде 3d картинок колокольчиков, являющихся частью лого и упаковки этого вина.

NFT способствовали большому прогрессу на винном инвестиционном рынке, поскольку заходят дальше, чем непосредственно арт и винный провенанс. Они создают для инвестора уникальный опыт, где обладатель NFT может даже посетить винодельню или отследить путь вина от виноградника до его непосредственного употребления.

Инвест вино обладает большей стабильностью. Оно опирается на осязаемый актив. Оно имеет меньшую зависимость от американских горок фондового рынка, что делает инвестиции менее рисковыми во времена экономической турбулентности. Индекс инвест вина Liv-ex Fine Wine 100 за последние 20 лет (с 2001 по 2021 гг.) показал рост by 270.7%, превзойдя показатели S&P 500 на 8% за этот же период (это если без реинвестирования дивидендов).

Начать формировать свое винное портфолио вы можете уже сегодня. Вот вам топ 10 инвестиционных идей от портала “Выбор сомелье”.

АВТОР

АРМАН КАСЕНОВ