Нас погубят не китайские маркетплейсы, а дисбалансы на рынке
Уберите несправедливую конкуренцию, сделайте единые правила для внутренних и внешних игроков e-commerce. Иначе мы продолжим гробить местный рынок
Китайские маркетплейсы убивают казахстанский МСБ – публикации с такими заголовками периодически появлялись в местных СМИ в уходящем году. В российских, к слову, тоже. Что стоит за информационными атаками на китайские платформы, с какими итогами завершает год e-commerce в стране, и какие проблемы на самом деле стоит решать? Об этом – в сегодняшней аналитике TAJ.report.
Спасите от демонов?
Срочно защитить местный бизнес от нашествия «китайцев» и других иностранцев (Alibaba, AliExpress, Pinduoduo, Taobao, Amazon) просили в этом году через Альянс технологических компаний QazTech. Казахстанские компании соблюдают стандарты, платят налоги и сертифицируют продукцию, тогда как иностранные конкуренты зачастую уклоняются от налогов, обходят сертификацию и не следуют регуляторным требованиям. Это создает несправедливую конкуренцию, ставя под угрозу не только конкурентоспособность, но и само существование отечественного бизнеса, высказались летом предприниматели.
Осенью – очередная волна сообщений: экспансия китайских маркетплейсов убивает локальный бизнес. Торговля занимает особое место в экономике страны: рынок формирует 18,2% всего ВВП, что является самым высоким показателем по сравнению с другими секторами.
Осенью – очередная волна сообщений: экспансия китайских маркетплейсов убивает локальный бизнес. Торговля занимает особое место в экономике страны: рынок формирует 18,2% всего ВВП, что является самым высоким показателем по сравнению с другими секторами.
«Во-вторых, сфера торговли также лидирует по уровню занятости — в секторе работают более 16,7% всех занятых в стране.
В-третьих, одной из самых главных задач Казахстана является отход от сырьевой экономики в пользу обрабатывающей промышленности. В этих условиях, если не предпринимать меры, малое промышленное производство, которое зарождается в РК, просто исчезнет.
В-четвертых, неконтролируемые иностранные маркетплейсы несут максимально высокие риски в плане некачественной и контрафактной продукции. Это в итоге не только бьет по карманам населения, вместо того чтобы радовать дешевизной, но и содержит высокий риск для качества жизни и здоровья», - отмечали аналитики.
В-третьих, одной из самых главных задач Казахстана является отход от сырьевой экономики в пользу обрабатывающей промышленности. В этих условиях, если не предпринимать меры, малое промышленное производство, которое зарождается в РК, просто исчезнет.
В-четвертых, неконтролируемые иностранные маркетплейсы несут максимально высокие риски в плане некачественной и контрафактной продукции. Это в итоге не только бьет по карманам населения, вместо того чтобы радовать дешевизной, но и содержит высокий риск для качества жизни и здоровья», - отмечали аналитики.
Они добавили, что это общемировая проблема. В октябре правительство Индонезии постановило удалить Temu из магазинов приложений. Эта мера должна была защитить малый бизнес. Вьетнам не выдал разрешение на ведение бизнеса Temu и китайскому магазину быстрой моды Shein, передавал The Guardian.
Неконкурентное положение
Генеральный директор группы компаний INFOLine Иван Федяков считает критику в адрес зарубежных маркетплейсов обоснованной.
«Банальная логика заставляет задуматься о текущей системе регулирования рынка. Ввозимый в РК и на территорию ЕАЭС товар из-за границы на сумму до 200 евро в месяц на человека не облагается пошлинами и дополнительными платежами. Это ставит в неконкурентное положение товары на внутреннем рынке, которые облагаются всеми налогами – НДС, акцизами на растаможку и так далее.
Если в семье папа мама и один ребенок, то можно раздробить покупки, и хорошо закупиться на 600 евро. А для жителей ЕАЭС эта сумма приличная, в которую укладывается 99% покупок, если считать в штуках», - говорит аналитик.
Если в семье папа мама и один ребенок, то можно раздробить покупки, и хорошо закупиться на 600 евро. А для жителей ЕАЭС эта сумма приличная, в которую укладывается 99% покупок, если считать в штуках», - говорит аналитик.
Он констатирует: на фоне слабой защиты внутреннего рынка зарубежный опыт демонстрирует более жесткие ограничения на трансграничные покупки - в некоторых странах Европы лимит беспошлинных покупок ограничен 30-50 евро на человека в месяц.
«Но будем реалистами: сумма до 30 евро вряд ли подразумевает приобретение товаров в рамках трансграничной торговли. А 200 евро позволяют удовлетворить большое количество потребностей на пространстве ЕАЭС. Еще недавно потолок на беспошлинный ввоз в ЕАЭС составлял 1 тыс. евро, в 2020 году его изменили в рамках попытки РФ бороться с уходом иностранных компаний с российского рынка, но под раздачу попали все страны ЕАЭС. И в начале 2024 года сумму вернули к величине 200 евро.
Мы получаем ситуацию, когда товары на внутреннем рынке облагаются всеми налогами и сборами, а товары, завезенные из-за рубежа, – нет. Более того, в ряде стран действуют правила, например, в КНР, где при экспорте товаров можно возмещать часть налогов, тот же НДС.
Как максимум - есть система, которая субсидирует экспортную деятельность, - дополнительные выплаты, надбавки за экспорт своей продукции», - продолжает эксперт.
Мы получаем ситуацию, когда товары на внутреннем рынке облагаются всеми налогами и сборами, а товары, завезенные из-за рубежа, – нет. Более того, в ряде стран действуют правила, например, в КНР, где при экспорте товаров можно возмещать часть налогов, тот же НДС.
Как максимум - есть система, которая субсидирует экспортную деятельность, - дополнительные выплаты, надбавки за экспорт своей продукции», - продолжает эксперт.
Таким образом рынок имеет сильный дисбаланс в первую очередь по ценам: в одном случае товары продаются по существенно более низким ценам, в другом - по полным ценам.
«Однако проблема возникала раньше, а обострилась в последние 5-7 лет. Раньше все было не столь драматично по двум причинам: уровень проникновения электронной торговли был значительно ниже, она исчислялась единицами процентов, и проблемой, с точки зрения ритейлеров, продающих в основном через физические магазины, можно было пренебречь.
В некоторых случаях разница цен выравнивалась логистическими издержками: товар из Китая или другой страны был дешевле, но, поскольку ты платил за транспортировку, то на то и выходило», - отмечает Иван Федяков.
В некоторых случаях разница цен выравнивалась логистическими издержками: товар из Китая или другой страны был дешевле, но, поскольку ты платил за транспортировку, то на то и выходило», - отмечает Иван Федяков.
Эффект масштаба
В 2023 году доля интернет-продаж в Казахстане показала 12% от оборота розничной торговли, в этом году - 15%. В категориях бытовая техника и электроника, одежда доля продаж составляет уже 30-40% от общего объема продаж.
«С другой стороны, стоимость логистики стремительно падает вследствие эффекта масштаба, который дает хорошую value для оптимизации затрат. Если раньше в перевозки закладывали 10-15% от цены товара, то сейчас стоимость логистики может уходить в единицы процентов, потому что контейнеры, поезда, самолеты стали ходить по расписанию.
Появляются проекты, например, китайский маркетплейс, который торгует товарами стоимостью до 10 евро. Такой Fix price в интернете. И модель оказалась настолько востребованной, что под нее резко пошел Amazon, который делает отдельный интернет-магазин по этой же модели – продажа очень дешевых товаров», - акцентирует аналитик.
Появляются проекты, например, китайский маркетплейс, который торгует товарами стоимостью до 10 евро. Такой Fix price в интернете. И модель оказалась настолько востребованной, что под нее резко пошел Amazon, который делает отдельный интернет-магазин по этой же модели – продажа очень дешевых товаров», - акцентирует аналитик.
Иван Федяков - генеральный директор группы компаний INFOLine
Ситуация с онлайн платформами диктует проблемы недобросовестной конкуренции, и, если экстраполировать ситуацию на ближайшие 3-5 лет, то, по мнению Федякова, очевидно можно ожидать переток потребителя в онлайн каналы. При этом превалирующим фактором будет цена, то есть голосовать будут кошельком, жертвуя иногда сроками доставки и сервисными составляющими.
«А продукция дешевле будет находиться в китайских интернет-магазинах. В этой связи рынку требуется баланс, и справедливо, что ритейлеры призывают регулятора найти для этого решение, чтобы были учтены интересы всех участников – потребителей, бизнеса, и, по большому счету, государства. Очевидно, тот товар, который не облагается никакими сборами, невыгоден с точки зрения продаж для государства - ты не можешь получить налоги. А рынок становится местом серых поставок, которые проходят мимо бюджета той или иной страны», - подчеркивает глава INFOLine.
Он сообщил, что в 2023 году КНР вышел на первое место по товарообороту со странами Центральной Азии впервые в истории. Речь не только о потребительских товарах, а обо всей номенклатуре, включая энергопродукцию .
Что касается лидеров электронной торговли, то из-за действующего
беспошлинного ввоза отследить статистику пока не представляется возможным, добавил эксперт.
Что касается лидеров электронной торговли, то из-за действующего
беспошлинного ввоза отследить статистику пока не представляется возможным, добавил эксперт.
Бремя единого рынка
Проблема изменить статус-кво в том, что ЕАЭС обременена единой системой регулирования рынка, особенно что касается внешнеторговой деятельности.
«Видимо, пока не в интересах РФ снижать планку по беспошлинному ввозу для личных нужд – в самой РФ это вызовет определенный дискомфорт среди потребителей. Если в Казахстане есть выбор между тем чтобы купить брендовую одежду за рубежом или внутри страны, то в РФ такого выбора зачастую нет.
Поэтому в ближайшее время решить проблему с учетом интересов РФ будет сложно, но то, что решать ее надо будет, однозначно. И лучше уже сейчас начать дискутировать по этому поводу, чем откладывать этот момент», - считает собеседник TAJ.report.
Поэтому в ближайшее время решить проблему с учетом интересов РФ будет сложно, но то, что решать ее надо будет, однозначно. И лучше уже сейчас начать дискутировать по этому поводу, чем откладывать этот момент», - считает собеседник TAJ.report.
Ранее в одном из материалов по e-com участники рынка поднимали вопрос реализации через маркетплейсы контрафактной продукции. По оценке Ивана Федякова, на китайских платформах контрафакта не больше, чем на российском или любом другом.
«Селлеры продают не оригинальную продукцию, но на маркетплейсах потребители могут оставлять отзывы. И этот механизм, на которые сетуют онлайн платформы, выявляет две проблемы: сравнение среднего количества покупок на AliExpress или Amazon покажет перевес в сторону первого, и, значит, система отзывов здесь будет более релевантна.
Второй момент - селлеры везут для перепродажи в ЕАЭС максимально маржинальный товар. Это же барахолка, где работают барыги по принципу купить подешевле продать подороже. А дешевле ты будешь покупать низкокачественный, не самый лучший товар. И тот ширпотреб, который торгуется, например, в РФ, несопоставимо хуже ширпотреба, продаваемого в Китае», - говорит аналитик.
Второй момент - селлеры везут для перепродажи в ЕАЭС максимально маржинальный товар. Это же барахолка, где работают барыги по принципу купить подешевле продать подороже. А дешевле ты будешь покупать низкокачественный, не самый лучший товар. И тот ширпотреб, который торгуется, например, в РФ, несопоставимо хуже ширпотреба, продаваемого в Китае», - говорит аналитик.
В Поднебесной давно существуют локальные бренды, например, Xiaomi, который построил весь бизнес на управлении брендом. Компания не занимается разработкой и производством, вся их деятельность - это продажа логотипа.
«Вообще это отдельная история, уникальная бизнес-модель Xiaomi,
подобной которой по масштабам нет ни в США, ни в Европе. Этот бренд - стандарт качестве, ты можешь купить китайский смартфон и планшет, и тут же носки-трусы Xiaomi, и все эти продукты подтверждены качеством этого бренда.
Возвращаясь к теме нашего разговора, отмечу: на китайском рынке зачастую продаются качественные товары, которые ориентированы на долгосрочную стратегию - заинтересовать потребителя. Для этого компании вкладываются в качество производства, в маркетинг, продвижение. Всего этого не нужно делать на пространстве ЕАЭС. И на китайских маркетплейсах в КНР можно найти гораздо больше качественной местной продукции, чем в той же РФ», - констатирует Федяков.
подобной которой по масштабам нет ни в США, ни в Европе. Этот бренд - стандарт качестве, ты можешь купить китайский смартфон и планшет, и тут же носки-трусы Xiaomi, и все эти продукты подтверждены качеством этого бренда.
Возвращаясь к теме нашего разговора, отмечу: на китайском рынке зачастую продаются качественные товары, которые ориентированы на долгосрочную стратегию - заинтересовать потребителя. Для этого компании вкладываются в качество производства, в маркетинг, продвижение. Всего этого не нужно делать на пространстве ЕАЭС. И на китайских маркетплейсах в КНР можно найти гораздо больше качественной местной продукции, чем в той же РФ», - констатирует Федяков.
Он был в Китае, где ему понравилось позиционирование в умах китайцев, что китайские товары это про высокое качество. Но, к сожалению, это не пошло дальше, и из КНР везут ту продукцию, которая не востребована самими китайцами. Ширпотреб из Китая самим китайцам зачастую неизвестен.
«Средний уровень зарплаты в Китае выше, чем в странах ЕАЭС, что
позволяет выбирать товар не только по низкой цене, хотя они тоже любят экономить. И в этом смысле мы видим на наших рынках засилье китайских ноунеймов», - говорит Федяков.
позволяет выбирать товар не только по низкой цене, хотя они тоже любят экономить. И в этом смысле мы видим на наших рынках засилье китайских ноунеймов», - говорит Федяков.
В КНР многие локальные бренды имеют развитую маркетинговую стратегию, работают в низком, среднем и высоком ценовом сегменте.
«Китайский автопром – это не только дешевые машины, но и тяжелый люкс. Значит, есть спрос. Это можно экстраполировать на любой рынок - электроника, одежда, тем более занять люкс сегмент в автопроме сложнее, чем в одежде, где технологии производства проще.
Китайские товары высококонкурентные, доступные по цене за счет эффекта масштаба, и без системы выравнивания рынка на внутренней нише ничего хорошего нет и быть не может. Когда у тебя субсидируемые импортные товары и облагаемые всеми налогами товары внутри рынка, не стоит удивляться что они будут проигрывать в силу перекоса.
И дальше возникает вопрос: за счет чего отечественный товар может выигрывать конкуренцию у китайцев. Наверное, конина казахская ни с чем не сравнится, будет локальным брендом. В общем-то и все - ничего другого конкурентоспособного по сравнению с китайским товаром нет. И не будет, если не выравнивать рынок», - полагает аналитик.
Китайские товары высококонкурентные, доступные по цене за счет эффекта масштаба, и без системы выравнивания рынка на внутренней нише ничего хорошего нет и быть не может. Когда у тебя субсидируемые импортные товары и облагаемые всеми налогами товары внутри рынка, не стоит удивляться что они будут проигрывать в силу перекоса.
И дальше возникает вопрос: за счет чего отечественный товар может выигрывать конкуренцию у китайцев. Наверное, конина казахская ни с чем не сравнится, будет локальным брендом. В общем-то и все - ничего другого конкурентоспособного по сравнению с китайским товаром нет. И не будет, если не выравнивать рынок», - полагает аналитик.
Голосуют кошельком
Товары из Поднебесной доступны, но не дешевы, соответствуют оптимальному соотношению цены и качества, поэтому так активно занимают мировой рынок.
«То же самое можно повторить про российские товары, которые поставляются через Ozon, Wildberries в страны ЕАЭС - нет защиты внутреннего рынка. Здесь конкурентоспособность может послабее в сравнении с китайскими товарами, если не говорить про реэкспорт из РФ.
Но если говорить о товаре, который производится в РФ, то он не ограничен с точки зрения импорта в РК - за счет общего торгового рынка. С одной стороны, это вроде возможность казахстанским товарам выходить на российский рынок, но последний в 10 раз больше казахстанского, а любое экономическое правило говорит об эффекте масштаба, дающем конкурентное преимущество. Поэтому товары, производимые на большом рынке, более доступны производимых на малых», - отмечает собеседник.
Но если говорить о товаре, который производится в РФ, то он не ограничен с точки зрения импорта в РК - за счет общего торгового рынка. С одной стороны, это вроде возможность казахстанским товарам выходить на российский рынок, но последний в 10 раз больше казахстанского, а любое экономическое правило говорит об эффекте масштаба, дающем конкурентное преимущество. Поэтому товары, производимые на большом рынке, более доступны производимых на малых», - отмечает собеседник.
В этой связи мы тоже имеем проблемы с бесконтрольными поставками из РФ в РК, заметил он. Последние два года на ситуацию также значительно влияли сильные колебания национальных валют.
«Нацбанк РК пытался удерживать тенге на уровне ниже 500 тенге за доллар, и на протяжении двух лет это удавалось. В этот момент рубль ушел за 110 за доллар, и это сделало росс товары существенно дешевле.
За 2023 год российский рубль подешевел на 25%, за этот - еще на 20%.
Российская валюта активно дешевела, а казахстанский тенге крепко стоя на позициях, и даже при прочих равных товар из России сейчас дешевле на рынке Казахстана из-за курсовых разниц, что тоже влечет переток покупателей с маркетплейсов», - описывает положение дел Федяков.
За 2023 год российский рубль подешевел на 25%, за этот - еще на 20%.
Российская валюта активно дешевела, а казахстанский тенге крепко стоя на позициях, и даже при прочих равных товар из России сейчас дешевле на рынке Казахстана из-за курсовых разниц, что тоже влечет переток покупателей с маркетплейсов», - описывает положение дел Федяков.
Российские и международные бренды, которые торгуются и в РФ, и в РК, в Казахстане стоят на 30% дороже, чем в России. И интереснее купить товар на российском маркетплейсе, чем на казахстанском.
«Посмотрите, сколько стоит на российской платформе Sony Play Station, - значительно дешевле. Зачем переплачивать, если можешь закупить в РФ. И это тоже делает невыгодным внутреннюю торговлю.
Те товары, которые должны официально регулироваться в части цен (речь не про государственную, а про маркетинговую политику производителя, как Apple, Sony, которые регулируют цены), из-за перетока продукции разрегулированы, а за счет ослабления рубля на протяжении двух лет это делает импорт из РФ гораздо более выгодным, чем покупка внутри страны», - говорит аналитик.
Те товары, которые должны официально регулироваться в части цен (речь не про государственную, а про маркетинговую политику производителя, как Apple, Sony, которые регулируют цены), из-за перетока продукции разрегулированы, а за счет ослабления рубля на протяжении двух лет это делает импорт из РФ гораздо более выгодным, чем покупка внутри страны», - говорит аналитик.
И, хотя тенге ослаб до 520-530 тенге, это несопоставимо меньше, чем ослаб рубль по отношению к доллару. Поэтому сейчас выгодно заливать рынок Казахстана товарами из России, которые продаются здесь с большей маржинальностью. И это тоже большая проблема для внутренних ритейлеров, особенно тех, у которых есть свои магазины, персонал, аренда.
«Представьте, какие затраты у компаний, а потребитель в это время идет, выбирает в оффлайне товар и заказывает его в онлайне с разницей в цене в 30%. Понятно, почему многие сделают выбор в пользу маркетплейсов.
Поэтому мы имеем то, что имеем, и дальше способов выровнять рынок, кроме как вмешательство государства, нет. И здесь вопрос не контроля, а именно регулирования. Потому что весь контроль закончится тем, что будут кошмарить белый бизнес, контролировать сети, а не серверы», - уверен Иван Федяков.
Поэтому мы имеем то, что имеем, и дальше способов выровнять рынок, кроме как вмешательство государства, нет. И здесь вопрос не контроля, а именно регулирования. Потому что весь контроль закончится тем, что будут кошмарить белый бизнес, контролировать сети, а не серверы», - уверен Иван Федяков.
Он отмечает, что ввозимые в РК огромные партии серого импорта из КНР и РФ, других стран достаточно легко проконтролировать.
«В ближайшее время будет реализована инициатива по регистрации смартфонов РК по коду, как это уже работает в Узбекистане и Турции. Без такой системы регулирования рынок будет завалиться товарами без налогов. Должна быть система регулирования, которая позволит работать справедливо.
Второе, куда более тяжелое решение, связано со снижением планки беспошлинного ввоза для внутреннего пользования. Нынешний критерий в 200 евро это слишком много. Фактически потребители выбирают в пользу покупки за рубежом, а система регулирования должна выравнивать рынок. Либо давайте 200 евро беспошлинной покупки введем и для внутреннего рынка.
Я не за то, чтобы поднять налоги или поднять пошлины за ввоз товаров. Но выровняйте рынок внутри страны, уберите несправедливую конкуренцию, сделайте единые правила для внутренних и внешних игроков. Иначе мы продолжим гробить внутренний рынок», - подчеркнул эксперт.
Второе, куда более тяжелое решение, связано со снижением планки беспошлинного ввоза для внутреннего пользования. Нынешний критерий в 200 евро это слишком много. Фактически потребители выбирают в пользу покупки за рубежом, а система регулирования должна выравнивать рынок. Либо давайте 200 евро беспошлинной покупки введем и для внутреннего рынка.
Я не за то, чтобы поднять налоги или поднять пошлины за ввоз товаров. Но выровняйте рынок внутри страны, уберите несправедливую конкуренцию, сделайте единые правила для внутренних и внешних игроков. Иначе мы продолжим гробить внутренний рынок», - подчеркнул эксперт.
Ищи, кому выгодно
Китаевед Адиль Каукенов за атакой на китайские маркетплейсы
видит очередную попытка залезть казахстанцам в карман.
видит очередную попытка залезть казахстанцам в карман.
«Ничего из того, что казахстанцы покупают на маркетплейсах, не производится в Казахстане и даже нет перспективы по созданию такого рода производств. Рассказы о том, что якобы вещи с китайских маркетплейсов особенно опасны, просто смехотворны, потому что все казахстанские магазины забиты ими же. Особенно в дешевом сегменте.
Собственно говоря, в этом то и заковырка. За долгие годы «Старого Казахстана» у части элитариев выработался настоящий нюх на построение бизнеса, чтобы быть «прокладкой» между производителем и потребителем. То есть, ничего полезного не производить, но взимать плату просто за посреднические услуги. И плата эта как правило баснословная. Маржа меньше, чем 100%, считается просто смехотворной.
Поэтому сейчас идет информационная обработка, чтобы казахстанцы не могли покупать напрямую, а только через посредников, который будет естественно монополистом с безумной наценкой», - считает эксперт.
Собственно говоря, в этом то и заковырка. За долгие годы «Старого Казахстана» у части элитариев выработался настоящий нюх на построение бизнеса, чтобы быть «прокладкой» между производителем и потребителем. То есть, ничего полезного не производить, но взимать плату просто за посреднические услуги. И плата эта как правило баснословная. Маржа меньше, чем 100%, считается просто смехотворной.
Поэтому сейчас идет информационная обработка, чтобы казахстанцы не могли покупать напрямую, а только через посредников, который будет естественно монополистом с безумной наценкой», - считает эксперт.
Это подстегнет инфляцию и ударит по самым бедным слоям населения. Еще момент про налоги.
Адиль Каукенов - китаевед
«Ничего из того, что казахстанцы покупают на маркетплейсах, не производится в Казахстане и даже нет перспективы по созданию такого рода производств. Рассказы о том, что якобы вещи с китайских маркетплейсов особенно опасны, просто смехотворны, потому что все казахстанские магазины забиты ими же. Особенно в дешевом сегменте.
Собственно говоря, в этом то и заковырка. За долгие годы «Старого Казахстана» у части элитариев выработался настоящий нюх на построение бизнеса, чтобы быть «прокладкой» между производителем и потребителем. То есть, ничего полезного не производить, но взимать плату просто за посреднические услуги. И плата эта как правило баснословная. Маржа меньше, чем 100%, считается просто смехотворной.
Поэтому сейчас идет информационная обработка, чтобы казахстанцы не могли покупать напрямую, а только через посредников, который будет естественно монополистом с безумной наценкой», - считает эксперт.
Собственно говоря, в этом то и заковырка. За долгие годы «Старого Казахстана» у части элитариев выработался настоящий нюх на построение бизнеса, чтобы быть «прокладкой» между производителем и потребителем. То есть, ничего полезного не производить, но взимать плату просто за посреднические услуги. И плата эта как правило баснословная. Маржа меньше, чем 100%, считается просто смехотворной.
Поэтому сейчас идет информационная обработка, чтобы казахстанцы не могли покупать напрямую, а только через посредников, который будет естественно монополистом с безумной наценкой», - считает эксперт.
В поисках баланса
Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов критику китайских маркетплейсов связывает с изменениями на рынке торговли.
«Они предоставляют потребителям широкий выбор, конкурентные цены и доступность, что усиливает конкуренцию. Некоторые представители предпринимательства могут воспринимать это как угрозу их бизнесу. Однако важно понимать, что речь идет не об убийстве бизнеса, а о трансформации торговой среды, где выигрывает тот, кто адаптируется к новым условиям», - подчеркнул в беседе с TAJ.report собеседник.
Акцент на китайские платформы обусловлен их популярностью среди населения, продолжает он.
«Китайские маркетплейсы, такие, как AliExpress или Temu, стали символом глобализации e-commerce по всему миру. Они предлагают товары по низким ценам благодаря объемам производства, развитой логистике и технологическим решениям. На них акцентируют внимание, потому что они занимают значительную долю трансграничной торговли в Казахстане, что привлекает внимание как потребителей, так и бизнеса.
Обсуждение этой темы может быть выгодно различным сторонам, сталкивающимся с конкуренцией с китайскими маркетплейсами, в том числе участникам традиционной торговли.Для всех них важна защита своих позиций на рынке.
Государственные структуры могут стремиться к усилению регулирования для защиты внутреннего рынка или увеличения налоговых поступлений. Наша задача - найти баланс между интересами всех сторон», - говорит Жаркенов.
Обсуждение этой темы может быть выгодно различным сторонам, сталкивающимся с конкуренцией с китайскими маркетплейсами, в том числе участникам традиционной торговли.Для всех них важна защита своих позиций на рынке.
Государственные структуры могут стремиться к усилению регулирования для защиты внутреннего рынка или увеличения налоговых поступлений. Наша задача - найти баланс между интересами всех сторон», - говорит Жаркенов.
Инициация подобных обсуждений может быть сигналом к тому, что локальный бизнес пытается таким образом защищаться, а государство в этом случае может усилить обеспечение поступление налогов в бюджет и упростить администрирование.
«Мы поддерживаем эти цели, но важно не забывать о правах и потребностях физических лиц, которые, благодаря маркетплейсам, имеют доступ к товарам по приемлемым ценам.
Госконтроль важен, но он должен быть сбалансированным. Мы поддерживаем борьбу с контрафактом, защиту потребителей и налоговую прозрачность, однако чрезмерное ужесточение регулирования может ограничить доступ физических лиц к доступным товарам, а также в целом тормозить развитие e-commerce.
Это может привести к снижению их покупательской активности, в текущих экономических условиях может замедлить в целом развитие экономики», - уточнил зампреда НПП «Атамекен».
Госконтроль важен, но он должен быть сбалансированным. Мы поддерживаем борьбу с контрафактом, защиту потребителей и налоговую прозрачность, однако чрезмерное ужесточение регулирования может ограничить доступ физических лиц к доступным товарам, а также в целом тормозить развитие e-commerce.
Это может привести к снижению их покупательской активности, в текущих экономических условиях может замедлить в целом развитие экономики», - уточнил зампреда НПП «Атамекен».
По оценкам палаты, китайские маркетплейсы составляют около 30–40% трансграничной e-commerce в стране. Однако и доля местных платформ продолжает расти благодаря технологическим решениям, логистике.
Сам Жаркенов пользуется как локальными платформами, так и международными, включая китайские маркетплейсы.
Сам Жаркенов пользуется как локальными платформами, так и международными, включая китайские маркетплейсы.
Тимур Жаркенов - заместитель председателя правления НПП "Атамекен"
«Отмечу, что международные платформы обеспечивают доступ к большему выбору товаров, что особенно важно для домохозяйств, которые стремятся экономить. Качество в большинстве случаев соответствует ожиданиям, особенно если речь идет о проверенных продавцах.
Тут важно понимать, что потребитель, ищущий себе качественный товар, всегда может его найти как на иностранных так и международных маркетплейсах, наши потребительские привычки неизбежно ведут к росту опыта приобретения товаров онлайн», - говорит собеседник.
Тут важно понимать, что потребитель, ищущий себе качественный товар, всегда может его найти как на иностранных так и международных маркетплейсах, наши потребительские привычки неизбежно ведут к росту опыта приобретения товаров онлайн», - говорит собеседник.
Для развития e-commerce в Казахстане он считает важным развивать локальные платформы и стимулировать бизнес переходить в онлайн, укреплять логистическую инфраструктуру для сокращения сроков доставки, повышать цифровую грамотность предпринимателей, чтобы они могли конкурировать с трансграничными игроками.
«Сейчас рынок e-commerce регулируется нормами налогового, таможенного и потребительского законодательства. Основные проблемы у всех на слуху и включают в отдельных случаях: контрафакт, недобросовестную конкуренцию, недостаточный уровень цифровой грамотности среди предпринимателей и неадаптируемость к меняющимся условиям.
Мы видим огромный потенциал в развитии e-commerce как для потребителей, так и для бизнеса. Наша цель — создание условий для справедливой конкуренции и устойчивого роста всех участников рынка», - подчеркивает Жаркенов.
Мы видим огромный потенциал в развитии e-commerce как для потребителей, так и для бизнеса. Наша цель — создание условий для справедливой конкуренции и устойчивого роста всех участников рынка», - подчеркивает Жаркенов.
При этом, по его мнению, традиционная торговля полностью не исчезнет. Мы видим примеры успешной интеграции онлайн и офлайн-форматов: многие предприниматели используют маркетплейсы как дополнительный канал продаж. Основная тенденция - это взаимное дополнение форматов торговли, а не вытеснение одного другим.
В НПП также сообщили, в настоящее время почти 4 млн занятых в экономике страны трудятся в секторе малого бизнеса, что делает его развитие стратегически важной задачей для страны с точки зрения улучшения уровня занятости и доходов населения. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана по итогам 2023 года составила 36,5%. Объем продукции, произведенной субъектами МСБ за 2023 год, составил 68,7 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с 2022 годом. Прогнозы на 2024 год предполагают дальнейший рост этого показателя.
По официальной статистике, за последние 5 лет динамика по численности субъектов МСБ имеет положительную динамику. Так, если в 2020 году общее количество субъектов составляло 1,3 млн (2021 – 1,4 млн, 2022 – 1,8 млн, 2023 – 2 млн), то, по итогам первого полугодия т.г. данный показатель уже превысил 2 млн.
Наибольшее количество субъектов работает в сфере оптовой и розничной торговли – 723 тыс., предоставлении прочих видов услуг – 298 тыс., промышленности – 119 тыс., в сфере недвижимого имущества – 104 тыс.Порядка 68-70% от общего числа зарегистрированных субъектов отводится ИП, около 18% – ЮЛ малого предпринимательства, крестьянские и фермерские хозяйства формируют 13%.
В НПП также сообщили, в настоящее время почти 4 млн занятых в экономике страны трудятся в секторе малого бизнеса, что делает его развитие стратегически важной задачей для страны с точки зрения улучшения уровня занятости и доходов населения. Доля МСБ в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана по итогам 2023 года составила 36,5%. Объем продукции, произведенной субъектами МСБ за 2023 год, составил 68,7 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с 2022 годом. Прогнозы на 2024 год предполагают дальнейший рост этого показателя.
По официальной статистике, за последние 5 лет динамика по численности субъектов МСБ имеет положительную динамику. Так, если в 2020 году общее количество субъектов составляло 1,3 млн (2021 – 1,4 млн, 2022 – 1,8 млн, 2023 – 2 млн), то, по итогам первого полугодия т.г. данный показатель уже превысил 2 млн.
Наибольшее количество субъектов работает в сфере оптовой и розничной торговли – 723 тыс., предоставлении прочих видов услуг – 298 тыс., промышленности – 119 тыс., в сфере недвижимого имущества – 104 тыс.Порядка 68-70% от общего числа зарегистрированных субъектов отводится ИП, около 18% – ЮЛ малого предпринимательства, крестьянские и фермерские хозяйства формируют 13%.
«Что касается рынка e-com, по итогам 2023 года, доля продаж через маркетплейсы составила 89% от общего объема розничной электронной торговли в Казахстане. В первом полугодии 2024 года эта доля увеличилась до 90%.
НПП «Атамекен» не высчитывает доли каждого игрока на рынке e-com. Вместе с тем, по сведениям разных источников, на конец 2023 года доля Wildberries на казахстанском рынке составила порядка 15%. В соответствии с исследованиями аналитических агентств, местные маркетплейсы составляют около 66% от общего объема розничной электронной торговли РК», - рассказали TAJ.report в НПП «Атамекен».
НПП «Атамекен» не высчитывает доли каждого игрока на рынке e-com. Вместе с тем, по сведениям разных источников, на конец 2023 года доля Wildberries на казахстанском рынке составила порядка 15%. В соответствии с исследованиями аналитических агентств, местные маркетплейсы составляют около 66% от общего объема розничной электронной торговли РК», - рассказали TAJ.report в НПП «Атамекен».
Почему «китайцы» не победят
Директор Центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков считает, что e-com в Казахстане динамично развивается, хотя пока доля онлайн продаж составляет 15% от общего объема розничных продаж. В Китае этот показатель 40%, в США - 50%.
«Тенденция такова, что доля электронной торговли будет расти. Сейчас в стране основную долю онлайн продаж составляют локальные маркетплейсы, точнее, один, - Kaspi магазин. В отчетах Агентства по защите конкуренции, ему принадлежит более 50% доли рынка за счет рассрочки. Растет доля Wildberries, Ozon, это три крупных игрока на нашем рынке. Доля китайских маркетплейсов низкая.
Не знаю, кто раздувает тему негатива в их отношении, но со стороны потребителей их приход можно только приветствовать. У казахстанцев появился выбор за счет конкуренции между площадками. У нас есть вариант купить товар напрямую из того же Китая или заказать с казахстанского маркетплейса, но он будет дороже.
Вопрос вхождения китайских площадок на наш рынок это вопрос удобства интересов потребителей, сокращения посредников между ними и продавцами (что удешевляет товар), поскольку номенклатура товаров, потребляемых через маркетплейсы, и производимых в Казахстане, в большей степени не совпадает», - отмечает экономист.
Не знаю, кто раздувает тему негатива в их отношении, но со стороны потребителей их приход можно только приветствовать. У казахстанцев появился выбор за счет конкуренции между площадками. У нас есть вариант купить товар напрямую из того же Китая или заказать с казахстанского маркетплейса, но он будет дороже.
Вопрос вхождения китайских площадок на наш рынок это вопрос удобства интересов потребителей, сокращения посредников между ними и продавцами (что удешевляет товар), поскольку номенклатура товаров, потребляемых через маркетплейсы, и производимых в Казахстане, в большей степени не совпадает», - отмечает экономист.
Доля онлайн продаж будет расти, и важно, чтобы ни одна компания не монополизировала долю рынка, не создавались олигополии, подчеркивает он.
«За счет конкуренция цены будут снижаться. Сейчас по многим товарам через маркетплейсы маржа продавцов превышает 100, 200, 300%. Стоимость одного и того же товара на одном маркетплейсе может быть в разы больше.
Важный момент – KazPost сотрудничает с китайским JD.com, который собирается инвестировать в строительство логистических центров в Казахстане, Wildberries тоже инвестирует, что для нас большой плюс», - полагает эксперт.
Важный момент – KazPost сотрудничает с китайским JD.com, который собирается инвестировать в строительство логистических центров в Казахстане, Wildberries тоже инвестирует, что для нас большой плюс», - полагает эксперт.
По его мнению, думать, что электронные барахолки из Китая победят в Казахстане всех конкурентов, ошибочно.
«У нас основная доля приходится на местные и российские маркетплейсы. Доля китайских платформ вряд ли вырастет из-за ключевого недостатка - больших сроков доставки.
Второе – преимущество отечественных маркетплейсов, которые работают при банках и предлагают различные финансовые инструменты, ту же рассрочку, а товары из Китая надо сразу оплачивать.
Не убьет электронная торговля и традиционную - есть категории, которые мы привыкли покупать в оффлайне, особенно это касается одежды.
В целом оптимальная доля онлайн и оффлайн торговли - 50 на 50. Так что потенциал онлайн торговли в РК очень высокий», - уверен Аскар Кысыков.
Второе – преимущество отечественных маркетплейсов, которые работают при банках и предлагают различные финансовые инструменты, ту же рассрочку, а товары из Китая надо сразу оплачивать.
Не убьет электронная торговля и традиционную - есть категории, которые мы привыкли покупать в оффлайне, особенно это касается одежды.
В целом оптимальная доля онлайн и оффлайн торговли - 50 на 50. Так что потенциал онлайн торговли в РК очень высокий», - уверен Аскар Кысыков.
Аскар Кысыков - Директор Центра прикладных исследований "TALAP"
Он советует сравнивать цены в разных маркетплейсах и выбирать оптимальное соотношение цены и качестве. А регулировать маркетплейсы экономист не считает необходимым - они работают в той же среде, что и розничные.
«И должны соблюдать закон о защите прав потребителей, предоставлять возможность вернуть товар, пользоваться гарантией. Это просто другой формат, но подчиняется он всем другим правилам.
А вот что нужно регулировать, так это условия нахождения и работы продавцов в маркетплейсах. Зачастую на этих площадках продавцам навязываются такие условия, что бизнесу тяжело зарабатывать (различные комиссии, эквайринг), в целом у торговли в маркетплейсах высокие издержки. Плюс супер высокая конкуренция, и чтобы занять свою долю, бизнес вынужден демпинговать. Поэтому нужно обеспечить баланс интересов маркетплейсов в части их доходов и интересов продавцов. Для последних не должно быть кабальных условий», - считает экономист.
А вот что нужно регулировать, так это условия нахождения и работы продавцов в маркетплейсах. Зачастую на этих площадках продавцам навязываются такие условия, что бизнесу тяжело зарабатывать (различные комиссии, эквайринг), в целом у торговли в маркетплейсах высокие издержки. Плюс супер высокая конкуренция, и чтобы занять свою долю, бизнес вынужден демпинговать. Поэтому нужно обеспечить баланс интересов маркетплейсов в части их доходов и интересов продавцов. Для последних не должно быть кабальных условий», - считает экономист.
Новые правила игры
Тем временем, как стало известно на днях, в Казахстане планируют ввести обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов. Министерство национальной экономики разместило на портале «Открытые НПА» проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как напомнили в миннацэкономики, на сегодняшний день товары, пересылаемые через международные почтовые отправления (включая покупки с зарубежных интернет-площадок), не учитываются в официальной торговой статистике. Они рассматриваются как товары для личного пользования и подлежат декларированию только в случае превышения беспошлинного лимита - 200 евро или 31 кг.
По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.
В частности, планируется внести в законодательство следующие поправки: декларировать придется весь объем товаров электронной торговли, независимо от стоимости и веса; будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели; для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка - 5%) и НДС согласно законодательству РК.
По мнению инициаторов изменений, такие нововведения позволят сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных площадках, повысить прозрачность рынка электронной торговли и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Проект поправок в Таможенный кодекс открыт для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.
А Alibaba уже начнет платить НДС в Казахстане. Alibaba International, владелец AliExpress, договорилась с властями Казахстана о регистрации в стране как плательщика НДС. Это решение может изменить рынок электронной торговли в Казахстане и России.
Как напомнили в миннацэкономики, на сегодняшний день товары, пересылаемые через международные почтовые отправления (включая покупки с зарубежных интернет-площадок), не учитываются в официальной торговой статистике. Они рассматриваются как товары для личного пользования и подлежат декларированию только в случае превышения беспошлинного лимита - 200 евро или 31 кг.
По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составила 12,7% (2,44 трлн тенге). В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.
В частности, планируется внести в законодательство следующие поправки: декларировать придется весь объем товаров электронной торговли, независимо от стоимости и веса; будет введена специальная декларация для товаров электронной торговли, которую смогут заполнять как операторы торговых площадок, так и сами получатели; для посылок, превышающих беспошлинный порог, будет действовать импортная пошлина (предлагаемая ставка - 5%) и НДС согласно законодательству РК.
По мнению инициаторов изменений, такие нововведения позволят сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных площадках, повысить прозрачность рынка электронной торговли и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Проект поправок в Таможенный кодекс открыт для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.
А Alibaba уже начнет платить НДС в Казахстане. Alibaba International, владелец AliExpress, договорилась с властями Казахстана о регистрации в стране как плательщика НДС. Это решение может изменить рынок электронной торговли в Казахстане и России.
«Министерство финансов Казахстана провело переговоры с представителями Alibaba. Alibaba зарегистрируется в качестве плательщика НДС в Казахстане.
Почему это важно? Изменения для рынка: до сих пор трансграничные посылки не облагались НДС, что давало преимущество AliExpress перед местными ритейлерами. Покупатели: для них это может означать рост цен на популярной площадке.
Ключевые вопросы и риски: база для расчета НДС. Пока неясно, будет ли НДС рассчитываться только с продаж внутри Казахстана или затронет трансграничные поставки. Это определит, насколько существенно изменятся цены для покупателей.
Как это повлияет на рынок? Местный ритейл долгое время жаловался на неравные условия с AliExpress. Теперь их конкурентоспособность возрастет.
Потребители: возможное подорожание товаров может снизить популярность площадки. Влияние на логистику: AliExpress - один из крупнейших клиентов KazPost. Снижение заказов может ударить по доходам национального почтового оператора», - комментирует Иван Федяков, гендиректор группы компаний INFOLine.
Почему это важно? Изменения для рынка: до сих пор трансграничные посылки не облагались НДС, что давало преимущество AliExpress перед местными ритейлерами. Покупатели: для них это может означать рост цен на популярной площадке.
Ключевые вопросы и риски: база для расчета НДС. Пока неясно, будет ли НДС рассчитываться только с продаж внутри Казахстана или затронет трансграничные поставки. Это определит, насколько существенно изменятся цены для покупателей.
Как это повлияет на рынок? Местный ритейл долгое время жаловался на неравные условия с AliExpress. Теперь их конкурентоспособность возрастет.
Потребители: возможное подорожание товаров может снизить популярность площадки. Влияние на логистику: AliExpress - один из крупнейших клиентов KazPost. Снижение заказов может ударить по доходам национального почтового оператора», - комментирует Иван Федяков, гендиректор группы компаний INFOLine.
Среди возможностей для ритейлеров он отмечает, что НДС создает более равные условия для конкуренции, а локальные игроки могут вернуть себе часть аудитории.
«Риски для покупателей и AliExpress: рост цен - НДС может сделать товары менее доступными. Снижение спроса: Покупатели будут искать более дешевые альтернативы.
Решение Казахстана может создать прецедент для других стран, где посылки AliExpress из Китая НДС не облагаются. Пошлинами - да. Например, Россия также захочет НДС с посылок», - считает аналитик.
Решение Казахстана может создать прецедент для других стран, где посылки AliExpress из Китая НДС не облагаются. Пошлинами - да. Например, Россия также захочет НДС с посылок», - считает аналитик.
А еще в ЕАЭС готовят новое соглашение об электронной торговле.
Главная задача документа – сделать так, чтобы государства-члены не вводили для продавцов или маркетплейсов ограничений, а сами маркетплейсы не дискриминировали продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.
Главная задача документа – сделать так, чтобы государства-члены не вводили для продавцов или маркетплейсов ограничений, а сами маркетплейсы не дискриминировали продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.
«На уровне Союза планируют принять пакет наднациональных правил, по которым будут оформлять покупки и обеспечивать возврат товаров и денег. Это будет выгодно как для потребителя, который получит гарантированный уровень сервиса вне зависимости от страны, где он покупает товар, так и для продавцов», - полагают в ЕЭК.
Можно предсказать, как будут пытаться торпедировать сейчас данный документ представители всевозможных олигархов, которые хотели бы поставить свои компании-«прокладки» между покупателями из ЕАЭС и производителями в Китае, высказался по этому поводу китаевед Адиль Каукенов.
Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше
АВТОР
НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА
© 2024 All Rights Reserved