Колесо ритейла:
почему казахстанцы выбирают магазины у дома, когда у нас появятся свои вайлдберизы, и будет ли государство регулировать е-сommerce
почему казахстанцы выбирают магазины у дома, когда у нас появятся свои вайлдберизы, и будет ли государство регулировать е-сommerce
Жители страны стали больше экономить и меньше покупать одежды, питаться вне дома и развлекаться
География и математика торговли
Что происходит на рынке ритейла Казахстана, как меняется покупательское поведение и причем здесь искусственный интеллект. Актуальные вопросы отрасли обсудили участники международного конвента «Мир торговли» в Алматы собравшего представителей 10 стран. TAJ.report выслушал экспертов и записал эксклюзивные комментарии в кулуарах конвента.
Как сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова, внешний товарооборот Казахстана в 2023 году вырос на 3,2% и составил $139,9 млрд. Из них денежный поток от экспорта товаров из Казахстана по итогам 2023 года составил $78,7 млрд., от импорта - $61,2 млрд.
С января по март 2024 года товарооборот Казахстана составил $31,2 млрд. Количество казахстанских несырьевых товаров и услуг, экспортируемых за границу, выросло на 278 наименований и достигло 6010 позиций.
Как сообщила вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова, внешний товарооборот Казахстана в 2023 году вырос на 3,2% и составил $139,9 млрд. Из них денежный поток от экспорта товаров из Казахстана по итогам 2023 года составил $78,7 млрд., от импорта - $61,2 млрд.
С января по март 2024 года товарооборот Казахстана составил $31,2 млрд. Количество казахстанских несырьевых товаров и услуг, экспортируемых за границу, выросло на 278 наименований и достигло 6010 позиций.
«Приоритетными задачами страны являются формирование современной торговой инфраструктуры, развитие электронной торговли и совершенствование биржевой торговли. Для их реализации в прошлом году модернизировано 19 торговых рынков, что - в том числе - способствовало росту доли современных форматов торговли на 33%. Доля электронной торговли продолжает расти и уже составляет 12,7% или 2,4 трлн. тенге», - рассказала чиновница.
Также она отметила, что экономика центральноазиатского региона становится новым драйвером развития экономики мировой.
«Рынок региона - более 70 млн. потребителей, и именно наш регион находится в эпицентре интересов партнеров из ЕС и США. Нам есть что показать. Товарооборот РК со странами СНГ составил в 2023-м $35,6 млрд., экспорт – $16 млрд., со странами ЕАЭС те же показатели сложились на уровне $28,5 млрд. и $11,1 млрд.
Внешняя торговля демонстрирует по итогам 2023 года рост на 3,2% - 140 $ млрд, география сбыта казахстанского экспорта включает 138 стран.
В сфере торговли в РК занято 1,5 млн. человек. Отрасль занимает второе место в структуре ВВП с долей в 18%. Инвестиции в торговлю в прошлом году увеличились на 23,6% и составили более 853 млрд. тенге. За 4 месяца текущего года показатель составил 167,5 млрд. тенге. Планируем привлечь 11,6 трлн. тенге инвестиций.
Современные форматы торговли сейчас занимают 33% рынка, мы нацелены довести показатель до 70% к 2029 году, в том числе через инструменты господдержки», - сообщила Бижанова.
Внешняя торговля демонстрирует по итогам 2023 года рост на 3,2% - 140 $ млрд, география сбыта казахстанского экспорта включает 138 стран.
В сфере торговли в РК занято 1,5 млн. человек. Отрасль занимает второе место в структуре ВВП с долей в 18%. Инвестиции в торговлю в прошлом году увеличились на 23,6% и составили более 853 млрд. тенге. За 4 месяца текущего года показатель составил 167,5 млрд. тенге. Планируем привлечь 11,6 трлн. тенге инвестиций.
Современные форматы торговли сейчас занимают 33% рынка, мы нацелены довести показатель до 70% к 2029 году, в том числе через инструменты господдержки», - сообщила Бижанова.
В профильном ведомстве намерены развивать кооперацию магазинов у дома, модернизировать 74 рынка, цифровизировать их. В части совершенствования биржевой торговли чиновники планируют среди прочего повышать их финустойчивость, формировать социально-значимые биржевые товары, ужесточать госконтроль за участниками.
Бижанова напомнила, что за минторговли законодательно закрепили
субсидирование процентной ставки для строительства торговых объектов.
8,7% - ставка для заемщиков. Также будут установлены встречные обязательства по доступу отечественных производителей АПК продукции к торговым полкам.
Бижанова напомнила, что за минторговли законодательно закрепили
субсидирование процентной ставки для строительства торговых объектов.
8,7% - ставка для заемщиков. Также будут установлены встречные обязательства по доступу отечественных производителей АПК продукции к торговым полкам.
Отдельный закон для e-commerce не нужен
Гендиректор информационно-консалтингового агентства INFOLine, более 20 лет изучающего потребительские рынки региона в том числе, Иван Федяков сообщил: доля проникновения в розничную торговлю е-commerce в Казахстане по итогам прошлого года составила 12,7%.
«Год назад такой же показатель был в РФ, со всеми их монстрами, которые много лет развивали этот рынок. Прогнозы по интернет-торговле – на дальнейший рост. Недавно депутаты сделали запрос на регулирование этой отрасли, поскольку через маркетплейсы реализуется в том числе контрафактная продукция.
Если госрегулирование придет в эту сферу, не сдержит ли это ее развитие?» - спросил участников конвента аналитик.
Если госрегулирование придет в эту сферу, не сдержит ли это ее развитие?» - спросил участников конвента аналитик.
Как сказал управляющий директор департамента торговли Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Асет Айтбаев, вопрос регулирования е-commerce обсуждается с момента роста отрасли в пандемийный период.
«Минторговли придерживается общего мнения бизнеса – отдельный специальный закон, регулирующий электронную торговлю, в Казахстане пока не нужен.
Другое дело – есть отраслевой закон о регулировании торговой деятельности, в который, возможно, необходимо внести изменения и дополнения, в том числе по ключевым процессам е-commerce, которые выпали из поля зрения правительства», - высказался представитель НПП.
Другое дело – есть отраслевой закон о регулировании торговой деятельности, в который, возможно, необходимо внести изменения и дополнения, в том числе по ключевым процессам е-commerce, которые выпали из поля зрения правительства», - высказался представитель НПП.
Вице-министр торговли Бижанова считает, что для электронной торговли отдельное законодательство не требуется.
Айжан Бижанова - первый вице-министр торговли и интеграции РК
«У нас максимально либеральные условия. Да, депутатам поступают жалобы на качество продукции, реализуемой через маркетплейсы, на мошенничество. Будем работать над этим. Но я противник введения ответственности онлайн торговых площадок за качество товаров, работ и услуг. Онлайн площадка аккумулирует несколько продавцов, и введение для них жестких требований чревато потерей участников предпринимательской деятельности.
На днях мы собирали совещание по этому поводу, и договорились о необходимости заключения между онлайн-площадками и продавцами меморандума, по которому продавец должен нести ответственность за качество. Если товар продавца не соответствует требованиям, его будут удалять с площадки», - сказала чиновница.
На днях мы собирали совещание по этому поводу, и договорились о необходимости заключения между онлайн-площадками и продавцами меморандума, по которому продавец должен нести ответственность за качество. Если товар продавца не соответствует требованиям, его будут удалять с площадки», - сказала чиновница.
Экономная экономика от потребителей
Директор по работе с розничными сетями компании «NielsenIQ Kazakhstan» Лейла Мусатаева напомнила прогнозы экспертов о том, что в этом году ожидается улучшение показателей мировой экономики до 3,2%.
«При этом темп роста экономики в отдельных странах Центральной Азии превышает данное значение. В Узбекистане рост экономики в 2024 году прогнозируется на уровне 5,2%, в Кыргызстане - на 4,4%, в Таджикистане - на 6,5%. В Казахстане темп роста ВВП соответствует мировому уровню и составляет 3,1%.
В ближайшие два года темпы роста инфляции будут снижаться. Замедление инфляции уже заметно сейчас, но в Казахстане и Узбекистане давление продолжает сохраняться. Из всех стран центральноазиатского региона в Казахстане в 2022 году наблюдался самый высокий показатель инфляции – 14,6%. В Кыргызстане потребительские цены выросли на 13,9%, в Узбекистане - на 11,4%, в Таджикистане - на 6,6%. При этом мировой уровень инфляции составил 8,7%», - сказала Лейла Мусатаева.
В ближайшие два года темпы роста инфляции будут снижаться. Замедление инфляции уже заметно сейчас, но в Казахстане и Узбекистане давление продолжает сохраняться. Из всех стран центральноазиатского региона в Казахстане в 2022 году наблюдался самый высокий показатель инфляции – 14,6%. В Кыргызстане потребительские цены выросли на 13,9%, в Узбекистане - на 11,4%, в Таджикистане - на 6,6%. При этом мировой уровень инфляции составил 8,7%», - сказала Лейла Мусатаева.
По прогнозам NielsenIQ Kazakhstan, в странах Центральной Азии рост цен будет замедляться, но продолжит свое движение. По прогнозам на 2024 год, в Узбекистане цены вырастут на 9,7%, в Казахстане – на 7%, в Кыргызстане - на 6,6%, а в Таджикистане - на 6,3%.
«На фоне растущей инфляции доходы населения стран Центральной Азии также увеличиваются. Так, например, в Узбекистане в 2023 году зарплаты выросли больше всего – на 26%, в Казахстане - на 11%, в Кыргызстане – на 16%. В России, наоборот, средняя месячная заработная плата в 2023 году упала на 11%.
Несмотря на растущие доходы, индекс потребительского оптимизма у казахстанцев, основанный на уверенности в личных финансах и готовности тратить деньги в ближайшие 12 месяцев, продолжает падать и является самым низким среди всех стран Центральной Азии», - сообщила спикер.
Несмотря на растущие доходы, индекс потребительского оптимизма у казахстанцев, основанный на уверенности в личных финансах и готовности тратить деньги в ближайшие 12 месяцев, продолжает падать и является самым низким среди всех стран Центральной Азии», - сообщила спикер.
В марте 2024 года он составил 95,1% по сравнению с 103,2 % в январе 2024 года. Другие центральноазиатские страны настроены более положительно. Особенно оптимистично смотрят на свое финансовое положение граждане Узбекистана. В марте 2024 года индекс потребительского оптимизма у них составил 135,8%.
«Согласно опросу, 49,7% казахстанских респондентов ожидают улучшения своего финансового положения в течение года. Этот показатель упал с 54,1% прошлого года. Показатель Узбекистана в отличие от других стран Центральной Азии вырос с 58,5% до 63,5%. В Кыргызстане он снизился с 56,8% до 54,7%. В Таджикистане также снизился, но продолжает оставаться выше, чем в Казахстане, - 63,2%», - поделилась данными опросов Мусатаева.
Каждый третий покупатель в Казахстане (31%) считает риском для себя повышение цен на товары повседневного спроса. 28% населения беспокоят долги и кредиты, 25% - здоровье.
Лейла Мусатаева - директор по работе с розничными сетями «NielsenIQ Kazakhstan»
«Значительная часть казахстанских покупателей считают личную финансовую ситуацию недостаточно хорошей. 41% казахстанцев считают причиной этого низкий доход, 33% - инфляцию, из-за которой цены растут быстрее, чем зарплата. А 14% связывают это с отсутствием постоянной работы. Из всех опрошенных 28% считают, что их финансовое положение не изменится в течение всего года.
Это вынуждает казахстанцев сократить свои расходы. 63% респондентов отметили, что стали меньше тратить на покупку одежды, 61% сократили расходы на питание вне дома. 34% казахстанцев стараются экономить на потреблении газа и электричества. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом», - акцентировала эксперт.
Это вынуждает казахстанцев сократить свои расходы. 63% респондентов отметили, что стали меньше тратить на покупку одежды, 61% сократили расходы на питание вне дома. 34% казахстанцев стараются экономить на потреблении газа и электричества. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом», - акцентировала эксперт.
Но баловать себя продолжают
Примечательно, что, несмотря на кризис стоимости жизни, покупатели в Казахстане стараются приобретать - хотя бы изредка - более дорогие товары.
«В магазинах с СТМ (собственная торговая марка), например, растет премиальный сегмент, невзирая несмотря на хочет себя баловать - вкусным тортом и шоколадкой, помадой. Прирост премиального СТМ выше в 3 раза эконом-сегмента. Так что перспективы у премиум-сегмента СТМ-магазинов хорошие», - считает эксперт, дополнив, что торговые объекты с СТМ показывают в стране рост в 1,4%, он на 35,6% опережает рост брендовых магазинов.
"Почти 30% покупок в Казахстане в 2023 году были сделаны через супермаркеты, 12,3% - через большие магазины. 53,6 % покупок совершались в маленьких и средних магазинах. Так что традиционная розница по-прежнему актуальна в Казахстане.
Самые быстро растущие каналы покупок, по опросам респондентов, это дискаунтеры, онлайн магазины и специализированные алкогольные магазины. Е-commerce показывает прирост на 161%, и этот показатель продолжает расти. Также хорошо приросли магазины при АЗС: они меняют ассортимент, становятся красивыми, здесь можно купить все», - отметила Лейла Мусатаева.
"Почти 30% покупок в Казахстане в 2023 году были сделаны через супермаркеты, 12,3% - через большие магазины. 53,6 % покупок совершались в маленьких и средних магазинах. Так что традиционная розница по-прежнему актуальна в Казахстане.
Самые быстро растущие каналы покупок, по опросам респондентов, это дискаунтеры, онлайн магазины и специализированные алкогольные магазины. Е-commerce показывает прирост на 161%, и этот показатель продолжает расти. Также хорошо приросли магазины при АЗС: они меняют ассортимент, становятся красивыми, здесь можно купить все», - отметила Лейла Мусатаева.
Каменные магазины канут в Лету?
Эксперт в области ритейла из РФ, ныне живущий в Италии и занимающийся инвестициями, Виталий Подольский рассказал, что в развитых странах эпоха классических каменных магазинов переживает упадок.
«Сети в мире не открывают новые магазины, закрывают физические объекты. У Казахстана все впереди. Представитель минторговли РК говорила о том, что современная торговля занимает 30%, а хотят 70%. Но опасность любых менеджеров в попытке догнать лидеров.
Amazon, Ozon, E-bay, хотя и являются крупнейшими мировыми компаниями, представляют собой экосистему маркетплейсов, объединяющих сотни тысяч мелких бизнесов. Хотите ли вы в Казахстане через 5-7 лет иметь сети, которые поделят рынок, или вы строите рынок, состоящий из десятков, сотен тысяч средних инновационных уникальных компаний, объединенных экосистемой?
Следующий вопрос: мир развивается с такой гигантской скоростью, и мы еще не понимаем тот мир который будет завтра. И мой совет коллегам из розницы - учитесь не у Х5, Walmart(россиская и американская компании, управляющие торговыми сетями), не у Amazon - ищите свои новые решения. Те инструменты и технологии, которые зарождаются сейчас, вам их будет адаптировать легче, чем крупным игрокам.
У вас есть возможность создать новые амазоны и вайлдберисы, новые уникальные компании, благодаря преимуществу свежего взгляда новичков», - подчеркнул спикер, дополнив в качестве примера, что ¾ основателей западного венчурного фонда, где он работает, это мигранты из разных стран, которые свойствены небоязнь авторитетов и желание создавать что-то новое.
Amazon, Ozon, E-bay, хотя и являются крупнейшими мировыми компаниями, представляют собой экосистему маркетплейсов, объединяющих сотни тысяч мелких бизнесов. Хотите ли вы в Казахстане через 5-7 лет иметь сети, которые поделят рынок, или вы строите рынок, состоящий из десятков, сотен тысяч средних инновационных уникальных компаний, объединенных экосистемой?
Следующий вопрос: мир развивается с такой гигантской скоростью, и мы еще не понимаем тот мир который будет завтра. И мой совет коллегам из розницы - учитесь не у Х5, Walmart(россиская и американская компании, управляющие торговыми сетями), не у Amazon - ищите свои новые решения. Те инструменты и технологии, которые зарождаются сейчас, вам их будет адаптировать легче, чем крупным игрокам.
У вас есть возможность создать новые амазоны и вайлдберисы, новые уникальные компании, благодаря преимуществу свежего взгляда новичков», - подчеркнул спикер, дополнив в качестве примера, что ¾ основателей западного венчурного фонда, где он работает, это мигранты из разных стран, которые свойствены небоязнь авторитетов и желание создавать что-то новое.
Его слова подтвердил Иван Федяков, напомнивший, что в выигрыше сейчас небольшие игроки.
«Крупные классические компании не всегда видят технологии. Walmart
проспал революцию интернет-технологий, потом интегрировал их с большим трудом, потому что в его ДНК они не прописаны.
А новые игроки – уже избитый, но все же хороший пример с Kaspi, когда небольшая компания на относительно небольшом рынке развила многомиллиардный бизнес», - заметил аналитик.
проспал революцию интернет-технологий, потом интегрировал их с большим трудом, потому что в его ДНК они не прописаны.
А новые игроки – уже избитый, но все же хороший пример с Kaspi, когда небольшая компания на относительно небольшом рынке развила многомиллиардный бизнес», - заметил аналитик.
Как центениалы меняют рынок
Обсудили участники конвента и будущее FMCG, ритейла Евразии. Как отметил Федяков, формат гипермаркетов во всем мире испытывает трудности, такие объекты активно закрываются и в ближайшем будущем будет стратегический пересмотр функций этих магазинов. В дальнейшем эти коробки будут не нужны, считает он. Эта тенденция придет и в Казахстан, полагает он. Например, в прошлом году сеть «Magnum Cash&Carry» показала рост магазинов всего на 6%. Коммерческий директор данной сети Александр Муравьев (Казахстан) среди причин статус-кво назвал дорогие деньги.
«Наибольшее падение демонстрируют большие форматы магазинов – историческая основа Магнума. Мы и наши коллеги сейчас заняты больше операционными вопросами, подбором золотого форма маленького магазина для дальнейшего развития. Фокус сместился», - сказал спикер.
Иван Федяков на это заметил, что закупка впрок становится все менее востребованной.
Иван Федяков - генеральный директор информационно-консалтингового агентства INFOLine
«Зачем ехать в гипермаркет, тащить баулы, стоять в пробках, если можно закупиться дистанционно на неделю. Поэтому мы видим развитие экспресс доставки, когда даже круасан и йогурт, кофе заказывают 15-минутной доставке. Мне казалось это ребячеством, но это, как сообщают коллеги, самый быстро растущий тренд. Я со своим консерватизмом его неправильно оценил.
А мой партнер продолжил: да, цены в экспресс-доставке выше, но ты не задумывался, сколько продуктов потребители выбрасывают из-за истекшего срока годности, закупившись на неделю? - 20%! Это те самые 20% накрутки в быстрой доставке», - поделился глава INFOLine.
А мой партнер продолжил: да, цены в экспресс-доставке выше, но ты не задумывался, сколько продуктов потребители выбрасывают из-за истекшего срока годности, закупившись на неделю? - 20%! Это те самые 20% накрутки в быстрой доставке», - поделился глава INFOLine.
Александр Муравьев продолжил тему: смена поколений привела к новой системе потребления.
«Центениалы не выросли в период дефицита, как миллениалы и их родители, которые, в свою очередь, унаследовали соответствующе паттерны поведения из Советского Союза. Состояние голода, многое впрок в корзину накидать – это двигало «иксами» и «игреками». Центениалы же закупают то, что хотят здесь и сейчас. В этом контексте 30%-ное снижение продаж в ритейле не надо воспринимать как негативное», - считает ритейлер.
Ближе к дому и кошельку
Генеральный директор Альянса региональных ритейлеров (РФ, включает региональных 7 сетей, 600 магазинов, 4 торговых центра, годовой товарооборот $1,5 млрд.) Сергей Леонов в разговоре с TAJ.report поделился своим видением ситуации в ритейле.
«Гипермаркеты стагнируют по количеству чеков и товарообороту на квадратный метр. В росте - два формата: магазины у дома и дискаунтеры.
Связано это, как отмечали коллеги, с ростом инфляции, которая опережает рост зарплат. И люди меняют потребление, экономная покупка была и есть одна из приоритетных, если говорить о глобальном населении.
Почему магазины у дома лидируют? Потребители не привыкли считать маржинальность товара, но очевидно, что в гипермаркете мы оставляем денег больше, поскольку совершаем больше эмоциональных покупок, без которых мы, как семья, могли бы обойтись. А ходить в магазин у дома дешевле, потому что средний чек меньше, меньше покупаешь ненужных продуктов», - акцентировал собеседник.
Связано это, как отмечали коллеги, с ростом инфляции, которая опережает рост зарплат. И люди меняют потребление, экономная покупка была и есть одна из приоритетных, если говорить о глобальном населении.
Почему магазины у дома лидируют? Потребители не привыкли считать маржинальность товара, но очевидно, что в гипермаркете мы оставляем денег больше, поскольку совершаем больше эмоциональных покупок, без которых мы, как семья, могли бы обойтись. А ходить в магазин у дома дешевле, потому что средний чек меньше, меньше покупаешь ненужных продуктов», - акцентировал собеседник.
В РФ утихает сила брендов, продолжил он: из-за войны в Украине много марок ушло. И взлетели дискаунтеры, реализующие товар по ценам ниже средне рыночных за счет дешевых цепочек поставок и экономии на сопутствующих расходах (меньше обслуживающего персонала, меньше площадь и так далее).
«Гипермаркеты падают на 2-4%, с учетом инфляции – на 10%, супермаркеты без учета инфляции плюс минус стагнируют на 1-2% в год. В это же время магазины у дома растут на 7-10%, дискаунтеры - на 20-25%.
Здесь я бы хотел сказать о колесе ритейла: любая страна проходит одни и те же стадии развития рынка розничной торговли. Вначале всегда успешны супермаркеты: минимальная конкуренция, широкий ассортимент, большая наценка. Потом на рынок приходят гипермаркеты – убивают супермаркеты, предлагая шире ассортимент и новые категории товаров, развивающие СТМ по низким ценам.
Потом наступает стагнация: людям надоедает проводить часы вдали от дома в гипермаркетах, и начинают развиваться магазины у дома. И развивают их зачастую гипермаркеты: кто сделал основные покупки здесь, потом докупает недостающее в магазинах у дома.
На четвертой стадии возникают дискаунтеры: покупатели готовы тратить малое количества времени на основной ассортимент по ценам значительно ниже средне рыночных», - рассказал Сергей Леонов.
Здесь я бы хотел сказать о колесе ритейла: любая страна проходит одни и те же стадии развития рынка розничной торговли. Вначале всегда успешны супермаркеты: минимальная конкуренция, широкий ассортимент, большая наценка. Потом на рынок приходят гипермаркеты – убивают супермаркеты, предлагая шире ассортимент и новые категории товаров, развивающие СТМ по низким ценам.
Потом наступает стагнация: людям надоедает проводить часы вдали от дома в гипермаркетах, и начинают развиваться магазины у дома. И развивают их зачастую гипермаркеты: кто сделал основные покупки здесь, потом докупает недостающее в магазинах у дома.
На четвертой стадии возникают дискаунтеры: покупатели готовы тратить малое количества времени на основной ассортимент по ценам значительно ниже средне рыночных», - рассказал Сергей Леонов.
Он фиксирует, что не одна компания в Казахстане делает эксперименты с дисканутерами. Правда, тот же Магнум отказался от этой затеи, сообщили на конвенте.
«В США и ЕС дискаунтеры по долям в ритейле - номер один. Здесь можно провести аналогии с ресторанным меню: вам предлагают не многостраничный ассортимент блюд, а закуски, основные блюда, десерты – и все это в небольшом количестве. Такой кайдзен, заточенный на конкретный продукт.
То же - в форматах магазинов: пройдя весь круг ритейла, потребители смотрят на удобство маленьких магазинов, ограниченный ассортимент товара без излишеств на каждый день и низкую цену», - отметил эксперт.
То же - в форматах магазинов: пройдя весь круг ритейла, потребители смотрят на удобство маленьких магазинов, ограниченный ассортимент товара без излишеств на каждый день и низкую цену», - отметил эксперт.
И наша страна, по его прогнозам, после бума магазинов у дома ждет расцвет дискаунтеров.
Сергей Леонов - генеральный директор Альянса региональных ритейлеров (РФ)
«Будут ли объединяться магазины у дома, как это произошло в России? Пять лет назад мы делали такую попытку. Что дают альянсы, подобные нашему? Централизованные закупочные цены лучше, чем у больших конкурентов, оптимизация поставок, IT-процессов.
Но в итоге мы решили не распылять ресурс и сосредоточиться на российском рынке», - сообщил нам собеседник.
Но в итоге мы решили не распылять ресурс и сосредоточиться на российском рынке», - сообщил нам собеседник.
Ритейл перестал надуваться
Управляющий «Trade help», автор проектов в ритейле Андрей Калмыков в беседе с нами подчеркнул, что рынок ритейла Центральной Азии перестал надуваться фальшивыми магазинами с неэффективными показателями.
«Первый важный тренд - ритейл становится более честным по отношению к себе. Раньше пытались играть в игру: давайте увеличим количество неэффективных магазинов, может, кому-то продадимся. Сейчас собственники ритейл бизнеса смотрят на показатели эффективности.
Магнум, например, начал развивать сеть дисканутеров - сделали пилотный проект и закрыли. На самом деле это очень правильно: если не идет - не надо продолжать надуваться неправильными неэффективными форматами.
Второй тренд - уже 33 года в Казахстане азык тулик у дома живут счастливо. На сегодня их уже более 170 тысяч. В РФ они объединены в сети «Магнит», Х5», «Чижик». В Казахстане в этом плане поле непаханое.
Третий тренд – в республике удержались не все иностранные сети, Carrefour, например. И возникает управленческая коллаборация, где казахские ритейлеры с иностранными создают магазины - к примеру, Spar. Но здесь есть трудность, связанная с увеличением количества магазинов», - поделился с нами эксперт.
Магнум, например, начал развивать сеть дисканутеров - сделали пилотный проект и закрыли. На самом деле это очень правильно: если не идет - не надо продолжать надуваться неправильными неэффективными форматами.
Второй тренд - уже 33 года в Казахстане азык тулик у дома живут счастливо. На сегодня их уже более 170 тысяч. В РФ они объединены в сети «Магнит», Х5», «Чижик». В Казахстане в этом плане поле непаханое.
Третий тренд – в республике удержались не все иностранные сети, Carrefour, например. И возникает управленческая коллаборация, где казахские ритейлеры с иностранными создают магазины - к примеру, Spar. Но здесь есть трудность, связанная с увеличением количества магазинов», - поделился с нами эксперт.
Причины - под Spar требуется хороший класс «средний +» и богатое население, либо нужно идти в другой формат, как в Грузии - обычный магазин у дома, добавил Калмыков.
«Другой тренд - избыточное накопление слабо оборачиваемых товаров в ритейле. Сейчас от 35 до 45% товарной матрицы - это slow-mover (непроходной товар). Коммерческий менеджмент в этом отношении не обладает знаниями, работает слабо.
Последние исследования в одной торговой сети показали: из 12 тыс. товарных позиций 4,5 тыс. дали суммарно за 2023 год 1% оборота. Это 33% от ассортимента! Ритейл на сегодня не фокусируется на том, чтобы выводить слабо оборачиваемый ассортимент из оборота, а там лежит прибыль собственника. Доля слабо оборачиваемых товаров составляет 10%, а чистая прибыль - 9%.
В результате торговля становится в тупик, не может развиваться за счет собственных средств, нужно кредитоваться, а средств для получения прибыли не хватает», - подчеркнул эксперт.
Последние исследования в одной торговой сети показали: из 12 тыс. товарных позиций 4,5 тыс. дали суммарно за 2023 год 1% оборота. Это 33% от ассортимента! Ритейл на сегодня не фокусируется на том, чтобы выводить слабо оборачиваемый ассортимент из оборота, а там лежит прибыль собственника. Доля слабо оборачиваемых товаров составляет 10%, а чистая прибыль - 9%.
В результате торговля становится в тупик, не может развиваться за счет собственных средств, нужно кредитоваться, а средств для получения прибыли не хватает», - подчеркнул эксперт.
Он объясняет ситуацию тем, что мы, как любая страна, проходили развитие ритейла из дефицита товаров.
«И вот эта жадность к товарному ассортименту у нас продолжается на дистанции в 33 года. Вместо того чтобы проводить исследования, следовать трендам, покупать важные товары, менеджеры ритейла берут свое мнение в стиле «давай попробуем» и получают слабо оборачиваемые товары.
Ритейл в этом отношении стагнирует. Это как если бы вы приносили продукты домой, перерабатывали, готовили блюда, остатки выносили в ведре раз в день, а тут вы решили мусор накопить на 1,5 года - и уже пахнет», - описал положение дел Калмыков.
Ритейл в этом отношении стагнирует. Это как если бы вы приносили продукты домой, перерабатывали, готовили блюда, остатки выносили в ведре раз в день, а тут вы решили мусор накопить на 1,5 года - и уже пахнет», - описал положение дел Калмыков.
Что делать? А – возвращать такой slow-mover, если эта возможность есть, Б – распродавать такой товар, потому что он требует ресурсного обеспечения (места под складирование, бухгалтерской обработки и так далее).
Ритейл перестал надуваться
Основатель компании INFOLine Иван Федяков в разговоре с TAJ.report отметил, что эволюция ритейла в разных странах происходит по-разному, на что влияет время развития и отличные в каждом государстве возможности.
«Флагманы ритейла - Южная Корея, использовавшая современные технологии. Здесь самая высокая доля проникновения e-commerce в мире на фоне высокого уровня доходов населения, либерального законодательств, высокого уровня технологичности бизнеса. В других странах другие условия для старта и развития ритейла.
И я не согласен с коллегами в той части, что эволюция ритейла в этих государствах повторит тот же путь, что прошла в иных. Она демонстрирует другую траекторию, и это понятно: зачем повторять ошибки прошлого?
В РФ закрываются гипермаркеты - какой смысл инвестировать в них в Казахстане?», - задался резонными вопросами собеседник.
И я не согласен с коллегами в той части, что эволюция ритейла в этих государствах повторит тот же путь, что прошла в иных. Она демонстрирует другую траекторию, и это понятно: зачем повторять ошибки прошлого?
В РФ закрываются гипермаркеты - какой смысл инвестировать в них в Казахстане?», - задался резонными вопросами собеседник.
Он констатировал интересный тренд: сейчас в России много домохозяйств, живущих в одиночку - в Москве, Петербурге и других крупных городах 60% домохозяйств живут по одному.
«Это либо старшее поколение, либо разведенные, одинокие, бездетные.
Это очень плохо для гипермаркетов - если ты один, то не будешь варить борщ на неделю вперед и закупать большую корзину товаров. Количество домохозяйств, живущих в одиночку, за 20 лет выросло с 24 млн. до 45 млн.
В Казахстане высокая рождаемость – 3 ребенка на 1 женщину, в Узбекистане еще выше - 3,7 ребенка на 1 женщину. Так что гипермаркеты будут еще существовать, но новые уже не появятся. Отжившие свой век торговые объекты перепрофилируются. Выживут те, кто применит мультибрендовую мультиформатную стратегию», - считает Федяков.
Это очень плохо для гипермаркетов - если ты один, то не будешь варить борщ на неделю вперед и закупать большую корзину товаров. Количество домохозяйств, живущих в одиночку, за 20 лет выросло с 24 млн. до 45 млн.
В Казахстане высокая рождаемость – 3 ребенка на 1 женщину, в Узбекистане еще выше - 3,7 ребенка на 1 женщину. Так что гипермаркеты будут еще существовать, но новые уже не появятся. Отжившие свой век торговые объекты перепрофилируются. Выживут те, кто применит мультибрендовую мультиформатную стратегию», - считает Федяков.
Он также полагает, что рождаемость в Казахстане будет снижаться на фоне роста уровня жизни, образования, расширения спектров интересов женщин.
Почему соседи боятся курьеров
«Развитие ждет интернет-торговлю, у которой не будет фактора конкуренции с гипермаркетами. Напомню, доля проникновения e-commerce в ритейл в РФ по итогам 2024 года - 19%. В Казахстане - 12,7%, первым толчком для роста была пандемия, когда доля онлайн-торговли выросла на 2-2,5% с уровнем проникновения в розницу до 10%. В январские события интернет-торговля просела, а в 2023-м ее рост составил 80% год к году.
Ozon и Wildberries отрклыи по 1 тыс. ПВЗ, в то время как Магнум рпирос на 6 магазинов в этом году. Интернет-торговля будет доминировать, для этого у вас есть все необходимое: связь 5G, чего нет и уже не будет из-за санкций в России, есть финтех (для сравнения – в Узбекистане более половины платежей проходят наличными) и готовность населения к принятию новых технологий», - сказал эксперт.
Ozon и Wildberries отрклыи по 1 тыс. ПВЗ, в то время как Магнум рпирос на 6 магазинов в этом году. Интернет-торговля будет доминировать, для этого у вас есть все необходимое: связь 5G, чего нет и уже не будет из-за санкций в России, есть финтех (для сравнения – в Узбекистане более половины платежей проходят наличными) и готовность населения к принятию новых технологий», - сказал эксперт.
И этому процессу не помешают имеющиеся пока проблемы с инфраструктурой, отсутствием складов и сложной логистикой, уверен он.
«Теория эволюционного развития Дарвина применима и к ритейлу. Менее эффективные вещи отмирают и заменяются на бое эффективные. Но это не значит, что ритейл в Казахстане пройдет тот же путь, что в РФ или ЕС. У вас – свой путь. И это интересное явление, в котором играют роль фактор Kaspi и другие. Маркет-плейсы взялись за ваш рынок строят большие распределительные центры, ПВЗ, вкладывают инвестиции.
Хотя недавно те же ПВЗ были непопулярны у казахстанцев – они хотели доставку, пикапы. Посмотрим, приживутся ли ПВЗ у вас. В РФ они уничтожили все другие способы доставки. Россияне более закрытые, не хотят видеть курьера, чувствуют опасность, исходящую от него.
В Центральной Азии люди более коммуникабельные, рады курьерам, готовы пообщаться. Второй момент - социальный статус: к тебе идет курьер, ты что-то купил, это видят соседи. В России лучше, чтобы соседи этого не видели. И все эти паттерны поведения влияют на бизнес-модели», - поделился аналитик.
Хотя недавно те же ПВЗ были непопулярны у казахстанцев – они хотели доставку, пикапы. Посмотрим, приживутся ли ПВЗ у вас. В РФ они уничтожили все другие способы доставки. Россияне более закрытые, не хотят видеть курьера, чувствуют опасность, исходящую от него.
В Центральной Азии люди более коммуникабельные, рады курьерам, готовы пообщаться. Второй момент - социальный статус: к тебе идет курьер, ты что-то купил, это видят соседи. В России лучше, чтобы соседи этого не видели. И все эти паттерны поведения влияют на бизнес-модели», - поделился аналитик.
Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше
АВТОР
НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА
© 2024 All Rights Reserved