Что происходит на рынке ритейла,
как Таможенный союз мешает развитию торговли, и почему нужно регулировать маркетплейсы
как Таможенный союз мешает развитию торговли, и почему нужно регулировать маркетплейсы
Эпоха традиционных рынков в Казахстане пока не уступает место электронной торговле, хотя маркетплейсы завоевывают все больше места под солнцем. При этом часть из них превращается в цифровые барахолки с контрафактной продукцией.
Фактор роста
Какие еще метаморфозы происходят в сфере, и как они меняют нашу реальность, обсудили участники 20-го Конвента «Мир торговли» в Алматы. В мероприятии приняли участие более 400 представителей бизнеса: руководители ведущих торговых сетей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, России, Беларуси, Грузии и Армении.
TAJ.report выступил информационным партнером 20-го конвента «Мир торговли».
TAJ.report выступил информационным партнером 20-го конвента «Мир торговли».
«Рынок ритейла сейчас переживает не просто период трансформации, а стремительное переосмысление всех ключевых процессов. Особую роль играет диалог между странами Центральной Азии и их соседями. Эти рынки, несмотря на свои особенности, объединяет стремление к устойчивому развитию, внедрению e-commerce решений и повышению качества обслуживания.
Конвент помогает увидеть возможности роста и наладить взаимодействие на международном уровне. Наша цель - не только выявить тренды, но и сделать их доступными для бизнеса любого масштаба. Это особенно важно в условиях, когда потребитель становится более избирательным, а компании должны постоянно повышать свою эффективность и привлекательность для клиентов», - отметила основатель Конвента «Мир торговли» Елена Саргалдакова.
Конвент помогает увидеть возможности роста и наладить взаимодействие на международном уровне. Наша цель - не только выявить тренды, но и сделать их доступными для бизнеса любого масштаба. Это особенно важно в условиях, когда потребитель становится более избирательным, а компании должны постоянно повышать свою эффективность и привлекательность для клиентов», - отметила основатель Конвента «Мир торговли» Елена Саргалдакова.
Директор по работе с розничными сетями компании NielsenIQ Kazakhstan Лейла Мусатаева представила результаты свежего исследования, которое показывает: на 47 из 68 мировых рынков зафиксирован рост продаж.
«Казахстан также продемонстрировал положительные результаты: за последние 12 месяцев объемы продаж увеличились на 3%, в денежном выражении – на 11%. Однако динамика роста в основном обусловлена инфляционным фактором, а не увеличением физического потребления.
После резкого падения объемов продаж в 2022–2023 годах мы видим восстановление в первой половине 2024 года. Но рост в деньгах объясняется в большей степени подорожанием товаров, а не увеличением спроса», – уточнила Мусатаева.
После резкого падения объемов продаж в 2022–2023 годах мы видим восстановление в первой половине 2024 года. Но рост в деньгах объясняется в большей степени подорожанием товаров, а не увеличением спроса», – уточнила Мусатаева.
По ее данным, растет доля продаж, приходящаяся на современные форматы розницы: супермаркеты, гипермаркеты, специализированные магазины. Основные изменения связаны с увеличением числа современных торговых точек и сокращением традиционных магазинов.
«Традиционная розница остается востребованной: 15 визитов в месяц покупатели совершают именно в эти магазины. То есть они остаются каналом, который покупатели в Казахстане посещают чаще всего. Однако онлайн-торговля набирает обороты. Рост онлайн-канала в этом году составил 131%.
37% казахстанцев с детьми уже совершают покупки онлайн, а среди домохозяйств с детьми, которые используют доставку в тот же день или возможность самовывоза, этот показатель достигает 53%», - сообщила аналитик.
37% казахстанцев с детьми уже совершают покупки онлайн, а среди домохозяйств с детьми, которые используют доставку в тот же день или возможность самовывоза, этот показатель достигает 53%», - сообщила аналитик.
Онлайн-шоппинг особенно популярен в Алматы и Астане, где 63% и 62% жителей делали заказы в интернете за последний месяц. В регионах, например, Шымкенте и Актобе доля онлайн-покупок пока ниже (6% и 3%), но эксперты ожидают дальнейший рост.
Слайды из презентации директора по работе с розничными сетями компании NielsenIQ Kazakhstan Лейлы Мусатаевой
«Как показывает исследование, покупательское поведение в Казахстане все больше зависит от скидок и акций. По доле промо-продаж Казахстан занимает четвертое место среди стран Восточной Европы, и 44,3% товаров здесь продается со скидками.
В условиях высокой инфляции покупатели стремятся экономить, переключаясь на акционные товары. Это приводит к снижению лояльности к брендам, что становится вызовом для компаний», – пояснила Мусатаева.
В условиях высокой инфляции покупатели стремятся экономить, переключаясь на акционные товары. Это приводит к снижению лояльности к брендам, что становится вызовом для компаний», – пояснила Мусатаева.
К слову, в России зависимость от акций еще выше: в некоторых торговых сетях на промо-продажи приходится более 50% оборота.
Важной частью потребительской корзины становятся собственные торговые марки (СТМ). В мире на них приходится 33,5% продаж, и, хотя в Казахстане эта доля пока составляет 1% продовольственной корзины, в непродовольственном сегменте она достигает 20%.
Рост СТМ составил 34% за год, а наибольший успех они показывают в таких категориях, как подгузники, влажные салфетки, бумажные полотенца, освежители воздуха и туалетная бумага.
Важной частью потребительской корзины становятся собственные торговые марки (СТМ). В мире на них приходится 33,5% продаж, и, хотя в Казахстане эта доля пока составляет 1% продовольственной корзины, в непродовольственном сегменте она достигает 20%.
Рост СТМ составил 34% за год, а наибольший успех они показывают в таких категориях, как подгузники, влажные салфетки, бумажные полотенца, освежители воздуха и туалетная бумага.
Лейла Мусатаева - директор по работе с розничными сетями компании NielsenIQ Kazakhstan
«Покупатели стали воспринимать товары под СТМ как качественную альтернативу известным брендам. Они оценивают их как выгодные и надежные, что создает потенциал для дальнейшего роста в этом сегменте», – отметила эксперт.
Дотянуться до покупателя
Основатель и генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков рассказал о трендах на потребительских рынках Казахстана и соседних стран.
«В Казахстане более 1,5 млн человек испытывают сложности с обслуживанием кредитов, что негативно сказывается на их покупательной способности. В то же время рынки Узбекистана и Кыргызстана демонстрируют меньший уровень закредитованности, что создает благоприятные условия для развития новых финансовых инструментов. Кредитование становится важным драйвером роста потребления, открывая возможности для стимулирования продаж», - констатировал аналитик.
Продолжается трансформация торговли. В Казахстане доля современных каналов продаж в рознице достигла 30%. В РФ и РБ показатель 70%.
«Большая часть продаж до сих пор сосредоточена на традиционных базарах и в небольших магазинах. Однако в стране наблюдается стремительное развитие онлайн-торговли и служб доставки, особенно в крупных городах, где значительно увеличилось количество курьеров.
В целом наши ожидания сбылись – доля проникновения е-cоммеrce в розничных продажах в Центральной Азии растет. Так, общий розничный товарооборот в 2023 году в РК превысил $43 млрд долларов или 20 трлн тенге, из этой доли 12% пришлось на е-cом. К концу 2024-го вы точно выйдете на показатель больше 15%. При этом имеете шансы приблизиться к 17-18%», - рассказал нам в кулуарах конвента Иван Федяков.
В целом наши ожидания сбылись – доля проникновения е-cоммеrce в розничных продажах в Центральной Азии растет. Так, общий розничный товарооборот в 2023 году в РК превысил $43 млрд долларов или 20 трлн тенге, из этой доли 12% пришлось на е-cом. К концу 2024-го вы точно выйдете на показатель больше 15%. При этом имеете шансы приблизиться к 17-18%», - рассказал нам в кулуарах конвента Иван Федяков.
Внутри года произошел динамичный рост маркетплейсов – на рынок республики агрессивно зашел Ozon, Wildberries начал стремительно открывать ПВЗ (пункты выдачи заказов). Оба маркетплейса сейчас насчитывают 1 тыс. ед. пунктов, хотя еще в начале года их было всего несколько десятков.
«Отмечу вызов года, который не ощущался в начале 2024-го, а остро встал сейчас – неясность перспектив дальнейшего развития современной розницы в формате физических магазинов. Казалось бы, эта ниша обречена на рост, на захват рынка, но в Казахстане этот прогноз не подтвердился. Крупнейшие сети не открывали в текущем году новые магазины, одна сеть даже закрыла ряд маркетов.
Почему это происходит? На мой взгляд, сыграло то, что физические магазины, особенно у современных сетей, работающих в белую, стали нерентабельны. Это связано с жестким регулированием рынка, проблемами с персоналом, поставками», - подчеркнул аналитик.
Почему это происходит? На мой взгляд, сыграло то, что физические магазины, особенно у современных сетей, работающих в белую, стали нерентабельны. Это связано с жестким регулированием рынка, проблемами с персоналом, поставками», - подчеркнул аналитик.
Вследствие чего ряд игроков пересматривает стратегии с точки зрения масштабирования и количества магазинов, уже исходя из большей доли влияния е-com на потребителя.
«Возникает резонный вопрос - надо ли открывать новые магазины, если покупатель может прибрести товар через е-каналы? Это касается освоения территорий, агломераций: например, на Алматы приходится 70 магазинов Magnum, хотя потенциально могло бы быть до 300.
Стоит ли запускать новые точки продаж, если до покупателя можно дотянуться доставкой? Названная сеть, например, планирует довести долю продаж через доставку до 30%.
Сейчас мы вообще стоим на интересном пороге, и в горизонте 2025 года будем обсуждать уже дарксторы как альтернативу физическим магазинам. Один даркстор может обслужить количество покупателей, как 5-10 магазинов; инвестиции в дарксторы значительно меньше, а окупаемость – быстрее, персонал другой - не продавцы, а курьеры», - продолжил Иван Федяков.
Стоит ли запускать новые точки продаж, если до покупателя можно дотянуться доставкой? Названная сеть, например, планирует довести долю продаж через доставку до 30%.
Сейчас мы вообще стоим на интересном пороге, и в горизонте 2025 года будем обсуждать уже дарксторы как альтернативу физическим магазинам. Один даркстор может обслужить количество покупателей, как 5-10 магазинов; инвестиции в дарксторы значительно меньше, а окупаемость – быстрее, персонал другой - не продавцы, а курьеры», - продолжил Иван Федяков.
Он напоминает, что в скором времени на рынок массово придет молодежь, которая родилась с телефоном в руках и для которой более естественна покупка в интернете, а не в физическом магазине. И это тоже спровоцирует резкий рост доли электронной коммерции.
У нас – финтех, у соседей – наличка
Эксперты отмечают разницу в динамике развития рынков стран Центральной Азии. Например, в Узбекистане доля современной розницы с онлайн-торговлей составляет 15%. Все остальное - это базары, которые представляют 85% рынка.
«Соответственно, между собой сети не конкурируют за покупателя. Это в основномконкуренция с базаром. Но в 2024 году мы ощутили на себе выход на рынок онлайн торговли. И поняли, что конкурировать с ней можно только путем пересмотра и ассортимента, и качества во fresh категориях.
Наша компания сделала ставку на качество и ассортимент в формате «магазинов у дома». Сейчас в торговой сети работает 41 магазин. И мы показали рост продаж на 20%, предлагая свежие продукты и ориентируясь на покупателей среднего класса», - поделилась коммерческий директор торговой сети Baraka Market (РУ) Марина Полякова.
Наша компания сделала ставку на качество и ассортимент в формате «магазинов у дома». Сейчас в торговой сети работает 41 магазин. И мы показали рост продаж на 20%, предлагая свежие продукты и ориентируясь на покупателей среднего класса», - поделилась коммерческий директор торговой сети Baraka Market (РУ) Марина Полякова.
Коммерческий директор торговой сети Rahat Market из Азербайджана Анар Аббасов, рассказал, что 105 магазинов различных форматов показали рост на 20% по сравнению с прошлым годом. Этот успех был достигнут за счет увеличения количества магазинов, работы с управленческими аналитическими отчетами и агрессивной маркетинговой политикой.
Коммерческий директор торговой сети AMID из Таджикистана Мирзокалон Калонзодаотметил, что местный рынок розничной торговли только начинает развиваться.
В этом смысле рынок Казахстана давно ушел вперед, считает Иван Федяков.
Коммерческий директор торговой сети AMID из Таджикистана Мирзокалон Калонзодаотметил, что местный рынок розничной торговли только начинает развиваться.
В этом смысле рынок Казахстана давно ушел вперед, считает Иван Федяков.
«По моей оценке, в Кыргызстане и Узбекистане электронная коммерция находится в зародыше: в Узбекистане доля проникновения е-com 2%, в Кыргызстане - 5-7%.
В Казахстане с его текущим показателем 12% сделаны две фундаментально важные вещи для развития электронной торговли: развитие технологий связи и финансовых услуг.
В стране высокий уровень проникновения интернета - больше 80%, этот показатель сопоставим со среднеевропейским. В Алматы есть 5G, по этому пункту вы опережаете РФ, где нет и в ближайшее время из-за санкций его не будет.
Быстрая передача данных важна для интернет-магазинов с их большим трафиком, просмотром фото, видеообзорами.
Второй фактор успеха - доля проникновения финтеха и цифровых услуг. От 70 до 80% казахстанцев пользуются банковскими карточками, в то время как в Узбекистане большую половину занимает наличный оборот. А финсервис важен для роста е-com. Оплат за наличные при доставке возможна, но сопровождается рисками: курьер может украсть деньги, не исключена подмена денег на фальшивые и так далее», - отметил аналитик.
В Казахстане с его текущим показателем 12% сделаны две фундаментально важные вещи для развития электронной торговли: развитие технологий связи и финансовых услуг.
В стране высокий уровень проникновения интернета - больше 80%, этот показатель сопоставим со среднеевропейским. В Алматы есть 5G, по этому пункту вы опережаете РФ, где нет и в ближайшее время из-за санкций его не будет.
Быстрая передача данных важна для интернет-магазинов с их большим трафиком, просмотром фото, видеообзорами.
Второй фактор успеха - доля проникновения финтеха и цифровых услуг. От 70 до 80% казахстанцев пользуются банковскими карточками, в то время как в Узбекистане большую половину занимает наличный оборот. А финсервис важен для роста е-com. Оплат за наличные при доставке возможна, но сопровождается рисками: курьер может украсть деньги, не исключена подмена денег на фальшивые и так далее», - отметил аналитик.
Барахолки теперь цифровые
Что ждет традиционные рынки на фоне развития электронной торговли? Мой недавний личный опыт поездки на барахолки Алматы показал – эти точки пришли в упадок и представляют собой унылое зрелище: скудный ассортимент товаров, по ценам зачастую выше, чем в современных магазинах в центре города.
«На российском рынке похожая ситуация. Если в 90-е за место на рынке убивали из-за жесткой конкуренции, то сейчас здесь вакантные места, которые предприниматели не хотят занимать – этот формат себя исчерпал. В прошлом году в РФ впервые в истории доля маркетплейсов по продуктам в обороте розничной товарооборота стала выше доли рынков и ярмарок. По non-food это произошло давно.
Еще недавно рынки в РФ занимали более 20% сферы торговли, в некоторых южных регионах до 50%, а сейчас их показатель опустился до 5% в общем объеме розничного продуктового товарооборота, доля маркетплейсов в этом сегменте превысила 5%», - констатировал глава аналитического агентства.
Еще недавно рынки в РФ занимали более 20% сферы торговли, в некоторых южных регионах до 50%, а сейчас их показатель опустился до 5% в общем объеме розничного продуктового товарооборота, доля маркетплейсов в этом сегменте превысила 5%», - констатировал глава аналитического агентства.
Он полагает, что в Казахстане произойдет то же самое - деградация рынков, уход их в ниши маргинальных потребителей и все больший захват рынка современными форматами торговли.
Иван Федяков - генеральный директор агентства INFOLine
«Новые современные технологии должны развиваться и эволюционно заменять некомфортные, устаревшие для потребителей способы покупок. Объективно поход на рынок - то еще удовольствие.
Но здесь проявляется другой момент - маркетплейсы взяли практику барахолок в части контрафактной продукции. Эти площадки становятся той же самой барахолкой, только цифровой. Часто они базируются на недобросовестных практиках: на маркетплейсах продавец может брать фотографии оригинального Tommy Hilfiger, выкладывать их в описании товара, но по факту продавать отвратительное палево, с ошибкой в названии бренда. Это ввод потребителя в заблуждение», - отметил Иван Федяков.
Но здесь проявляется другой момент - маркетплейсы взяли практику барахолок в части контрафактной продукции. Эти площадки становятся той же самой барахолкой, только цифровой. Часто они базируются на недобросовестных практиках: на маркетплейсах продавец может брать фотографии оригинального Tommy Hilfiger, выкладывать их в описании товара, но по факту продавать отвратительное палево, с ошибкой в названии бренда. Это ввод потребителя в заблуждение», - отметил Иван Федяков.
В Центральной Азии пока не введены эффективные барьеры для борьбы с этим явлением. В РФ регуляторика слабая, продолжил он.
«А бороться надо в зародыше. Представитель крупной казахстанской сети бытовой техники на конвенте резонно заметил, что есть сферы, где объективно не может быть присутствия малого бизнеса. Например, Apple применяет жесткие правила для селлеров - никакие посредников у компании не предусмотрены, только прямые контракты с компанией на реализацию продукции.
Но мы видим, какое огромное предложение представлено на наших рынках - чаще всего это контрафакт, ввезенный нелегально, не растаможенный. И он уменьшают объемы продаж добросовестных ритейлеров», - отметил эксперт.
Но мы видим, какое огромное предложение представлено на наших рынках - чаще всего это контрафакт, ввезенный нелегально, не растаможенный. И он уменьшают объемы продаж добросовестных ритейлеров», - отметил эксперт.
На момент нашего разговора iPhone 16 не был представлен в официальных точках продаж, но на маркетплейсах новинка уже вовсю продавалась.
«Sulpak и Technodom не могут позволить себе продавать продукцию без официального разрешения, а все сливки снимают недобросовестные предприниматели.
Маркетплейсы взяли эту негативную черту рынков, эффективно имплементировав в свои продажи поток контрафакта. Рынок должен быть с едиными правилами, будь это барахолка, физический магазин или маркетплейсы», - подчеркнул аналитик.
Маркетплейсы взяли эту негативную черту рынков, эффективно имплементировав в свои продажи поток контрафакта. Рынок должен быть с едиными правилами, будь это барахолка, физический магазин или маркетплейсы», - подчеркнул аналитик.
А возвращаясь к теме традиционных рынков, он заметил, что вряд ли
они перестанут существовать.
они перестанут существовать.
«Я почти уверен, что в Казахстане и других странах региона рынки и базары обречены остаться элементом культуры, сюда будут приходить и приводить гостей как на праздник. При этом рынки трансформируются, станут более цивилизованными. Что-то перейдет в оптово-распределительные центры (в этом смысле показателен опыт Франции, Бразилии, Испании, где фрукты, овощи и другой ультрафреш продается через ОРЦ).
На рынках в РФ открываются фуд холлы, нишевые рестораны. То есть торговая функция рынков уменьшается, а они все больше несут элемент времяпровождения и культуры.
Вопрос в том, чтобы эволюционно этот процесс произошло быстрее - не хотелось бы долго проходить период гниения рынков. Такие точки у метро откровенно портят вид города и должны освободить место для современной эстетичной торговли. Но все это ожидает нас не в ближайший год-два, а в средне- и долгосрочной перспективе», - поделился мнением аналитик.
На рынках в РФ открываются фуд холлы, нишевые рестораны. То есть торговая функция рынков уменьшается, а они все больше несут элемент времяпровождения и культуры.
Вопрос в том, чтобы эволюционно этот процесс произошло быстрее - не хотелось бы долго проходить период гниения рынков. Такие точки у метро откровенно портят вид города и должны освободить место для современной эстетичной торговли. Но все это ожидает нас не в ближайший год-два, а в средне- и долгосрочной перспективе», - поделился мнением аналитик.
Как политика влияет на торговлю
Недавно мы писали о том, что маркетплейсы намерены видеть на своих просторах местных производителей. По мнению Ивана Федякова, по факту это не совсем так.
«Когда маркетплейсы или ритейлы говорят, что с удовольствием отдадут полки местным производителям, это не то, чтобы не правда, это, скорее, неправда. Говоря так, они подразумевают, что будут продавать то, что продается. Ритейл не намерен инвестировать в продвижение товара, бренда, компании на рынке.
Если продукция казахстанского поставщика будет востребована, то не важно, в Ozon, Sulpak или Magnum она будет продаваться. Это скорее околополитическая позиция, которая декларируется любым ритейлом, показать, какие они патриоты. Но это неправда», - считает эксперт.
Если продукция казахстанского поставщика будет востребована, то не важно, в Ozon, Sulpak или Magnum она будет продаваться. Это скорее околополитическая позиция, которая декларируется любым ритейлом, показать, какие они патриоты. Но это неправда», - считает эксперт.
Слайд из презентации InfoLINE - Потребительский рынок центральной Азии
Вопрос в том, что есть цепочка реализации товаров, и не у всех производителей есть ресурсы работать с маркетплейсами, как не у всех производителей есть ресурсы для прямой работы с сетями.
«Когда начинаешь заниматься реализацией продукции, у тебя должен резко возрасти объем оборотного капитала. Мало того, что ты должен взять деньги в долг - чаще всего в кредит, закупить оборудование, сырье, оплатить работу подрядчиков, то есть заплатить до момента производства, так с момента выпуска продукции у тебя еще увеличивается временной лаг на fulfillment маркетплейса или распределительного центра торговой сети. Тебе еще придется ждать недели-месяцы, пока продукция реализуется.
Есть еще один нюанс - не все оперативно рассчитываются. Хотя, отдадим должное маркетплейсам, они довольно быстро перечисляют деньги за реализованный товар (как получили их от потребителя), но у многих сетей есть правило отсрочки платежа - они используют деньги для развития. У кого-то это 30-90 дней, у некоторых сетей доходит до 180 дней», - продолжил собеседник.
Есть еще один нюанс - не все оперативно рассчитываются. Хотя, отдадим должное маркетплейсам, они довольно быстро перечисляют деньги за реализованный товар (как получили их от потребителя), но у многих сетей есть правило отсрочки платежа - они используют деньги для развития. У кого-то это 30-90 дней, у некоторых сетей доходит до 180 дней», - продолжил собеседник.
Так что производитель должен иметь очень большой оборотный капитал для прямой работы с сетями и электронными площадками. А они его не имеют, и это мировая ситуация.
Чаще всего между производителем и ритейлером есть промежуточное звено – дистрибьюторы, оплачивающие товар производителю сразу при закупке товара, либо с короткой отсрочкой.
Эти деньги он может инвестировать в производство, и объем оборотного капитала в этом случае сокращается. Это чистой воды экономика. Дистрибьютор выполняет роль посредника между производителем и селлером/ритейлером, берет на себя финансовые, логистические услуги.
Чаще всего между производителем и ритейлером есть промежуточное звено – дистрибьюторы, оплачивающие товар производителю сразу при закупке товара, либо с короткой отсрочкой.
Эти деньги он может инвестировать в производство, и объем оборотного капитала в этом случае сокращается. Это чистой воды экономика. Дистрибьютор выполняет роль посредника между производителем и селлером/ритейлером, берет на себя финансовые, логистические услуги.
«Проблема с производителями сейчас в другом – после создания Таможенного союза многие производства оказались нерентабельными на территории Казахстана и были вынуждены если не закрыться, то перенестись в центры большего объема потребления. Чаще всего это РФ», - отметил Иван Федяков.
INFOLine проводил исследование по рынку строительных материалов, которые являются номер один по количеству заказов в сегменте непродовольственных товаров казахстанцев (данные NielsenIQ).
«Объясняется это тем, что половина жителей Казахстана это сельчане, у которых больше площадь жилья, соответственно, на одного человека нужно больше напольных, стеновых, красочных и других материалов.
Так вот наше исследование показало, что процент отечественных строительных, ремонтных материалов в обычной сети составляет не более 15%. 85% это импорт из России, Украины, Турция.
Если радикально не поменяются правила игры в рамках Таможенного союза, ситуация в ближайшее время не изменится. Когда у тебя есть таможенные барьеры, ты можешь выстроить систему регулирования для поддержки ОТП, но Казахстан лишался инструментов защиты рынка и отдал рынок на откуп импортерам.
Это быстрые деньги: купил партию плитки в РФ, привез в РК, продал, деньги получил. А для строительства завода по производству той же керамической плитки нужны длинные деньги - на 10 и больше лет.
Это большая проблема, и Казахстану ее нужно решать. В противном случае экономика продолжит существование исключительно на сырьевой ренте», - акцентировал аналитик.
Так вот наше исследование показало, что процент отечественных строительных, ремонтных материалов в обычной сети составляет не более 15%. 85% это импорт из России, Украины, Турция.
Если радикально не поменяются правила игры в рамках Таможенного союза, ситуация в ближайшее время не изменится. Когда у тебя есть таможенные барьеры, ты можешь выстроить систему регулирования для поддержки ОТП, но Казахстан лишался инструментов защиты рынка и отдал рынок на откуп импортерам.
Это быстрые деньги: купил партию плитки в РФ, привез в РК, продал, деньги получил. А для строительства завода по производству той же керамической плитки нужны длинные деньги - на 10 и больше лет.
Это большая проблема, и Казахстану ее нужно решать. В противном случае экономика продолжит существование исключительно на сырьевой ренте», - акцентировал аналитик.
В этом плане наша страна, констатирует он, сидит, как и северный сосед, на нефтяной игле.
«Мы видим огромное количество казахстанцев, задействованных в госсекторе, хотя нужно больше людей в бизнесе. Мне видится, что у жителей Казахстана где-то в подкорке сидит предпринимательство, со времен Шелкового путь, кочевой жизни. Ментально казахстанцы склонны к предпринимательству, я чувствую бизнесовый подход, такая энергетика от ваших людей исходит, которая вдохновляет на развитие. Однако элементы регулирования рынка сдерживают это развитие», - признался собеседник и привел в пример ОАЭ.
Понимая, что нефтяной век закончится, страна инвестирует в производство и технологии. Применительно к сфере ритейла Федяков отмечает, что в условиях сложившихся изменений и проявившихся трендов участникам рынка необходимо сосредоточиться на ключевых направлениях: цифровизации процессов, развитие собственного брендинга и продуктов, удержание клиентов за счет программ лояльности и улучшения клиентского опыта.
Цифровые ассистенты и привилегии живого общения
Упомянутая цифровизация процессов в ритейле уже задает тренды, продолжил тему заместитель директора по IT из Альянса региональных ритейлеров (РФ) Константин Грачев.
«Цифровая трансформация, роботизация переводит все аспекты работы компании на новый уровень. Цифровые помощники выполняют рутинные задачи сотрудников гораздо быстрее и точнее людей. Тот же анализ, передачу и занесение данных о товарах в базы сетей. То, что обычный работник сделает за день, программный робот выполнит за пару часов.
С учетом того, что ритейл индустрия находится в топе по ротации персонала, и процесс адаптации, обучения новых сотрудников занимает много времени, фактор цифровизации процессов крайне необходим, особенно если позиции предполагают специальные знания», - отметил в разговоре с TAJ.report Грачев.
С учетом того, что ритейл индустрия находится в топе по ротации персонала, и процесс адаптации, обучения новых сотрудников занимает много времени, фактор цифровизации процессов крайне необходим, особенно если позиции предполагают специальные знания», - отметил в разговоре с TAJ.report Грачев.
Например, инвентаризация в ритейле это глобальный процесс, который затрагивает весь ассортимент и обязателен раз в год для фиксации остатков. В нем задействовано много сотрудников, которым цифровые ассистенты объясняют простым языком, что делать.
«Кроме того, в контексте высокой конкуренции в ритейле важно знать потоварно ассортиментную матрицу в каждой категории, цены и промо цены. Мы разработали систему, благодаря которой армия роботов собирает данные, они попадают в информационные системы и категорийные менеджеры получают данные о ценах конкурентов, наличии у них ассортимента. Это помогает принимать правильные решения относительно ценообразования и самой ассортиментной матрицы», - рассказал эксперт.
Программная роботизация помогает и в бухгалтерии: одна из важных задач в ритейле - сверка счетов и прочих документов между ритейлером и поставщиком НДС, чтобы суммы сходились, количество позиций, другие моменты.
«Многие делают это по старинке, не без ошибок, медленно. Сейчас эти задачи решаются быстрее и точнее, а люди могут заниматься другими креативными задачами. Также роботы помогают формировать отчеты - за два часа получаешь результат, который уже разослан адресатам.
«Роботы помогают и в работе служб поддержки - отвечают мгновенно и максимально полно, точечно. Для компаний, работающих в разных регионах с разными языками, цифровые сотрудники важны с точки зрения клиентского опыта, потому что отвечают на привычном потребителю языке.
Думаю, лет через 5 будет уже привилегией общение с живым оператором. Произойдет замена операторов call-центров генеративными моделями, и это повлияет на качество сервиса и на клиентский опыт, существенно подняв поддержку на другой уровень», - полагает собеседник.
«Роботы помогают и в работе служб поддержки - отвечают мгновенно и максимально полно, точечно. Для компаний, работающих в разных регионах с разными языками, цифровые сотрудники важны с точки зрения клиентского опыта, потому что отвечают на привычном потребителю языке.
Думаю, лет через 5 будет уже привилегией общение с живым оператором. Произойдет замена операторов call-центров генеративными моделями, и это повлияет на качество сервиса и на клиентский опыт, существенно подняв поддержку на другой уровень», - полагает собеседник.
В целом, резюмируя тему перехода торговли на цифровой формат, он отметил: если сегодня вас нет в интернете, значит, вас нет.
Константин Грачев - заместитель директора по IT Альянса региональных ритейлеров РФ
«Я застал банкротство сети Toys «R» Us - американской компании по розничной торговле игрушками, одеждой и другими товарами для детей (создана в 1948-м, закрыта в 2017 году). Произошло это из-за появления онлайн-продаж аналогичного товара: покупатели приходили в Toys «R» Us, изучали игрушки и потом заказывали онлайн в 2 раза дешевле.
Выход в онлайн модели, хотим мы того или нет, влияют на традиционный ритейл. Все будет в интернете. Кто-то из великих сказал: «Меняйся или умри», и участники рынка должны это принять.
Цифровые ассистенты и прочие технологии позволяют существенно повысить производительность сотрудников, и нужно внедрять «цифру» в свой бизнес. Иначе нагрузка на персонал не позволит развиваться дальше. Люди – это настоящий интеллект, и они двигают компании, а рутинные задачи можно доверить цифровым помощникам», - сказал специалист.
Выход в онлайн модели, хотим мы того или нет, влияют на традиционный ритейл. Все будет в интернете. Кто-то из великих сказал: «Меняйся или умри», и участники рынка должны это принять.
Цифровые ассистенты и прочие технологии позволяют существенно повысить производительность сотрудников, и нужно внедрять «цифру» в свой бизнес. Иначе нагрузка на персонал не позволит развиваться дальше. Люди – это настоящий интеллект, и они двигают компании, а рутинные задачи можно доверить цифровым помощникам», - сказал специалист.
10 трендов розницы
В завершение предлагаем читателям обзор ТОР-10 трендов развития розничного бизнеса в Казахстане на 2024-2025 годы от экспертов INFOLine.
1. Ограничение наценки и регулирование цен со стороны государства ведет к снижению маржинальности для ритейлеров.
В Казахстане действует ограничения для социально значимых товаров: маржа продавца не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Если изначально список товаров ограничивался самым доступными для потребителей позициями, то теперь власти зачастую трактуют эти условия на категорию товаров в целом (например, рис, макароны, сахар и т. д. вне зависимости от торговой марки и типа упаковки). Это снижает рентабельность бизнеса и требует от FMCG-сетей и поставщиков пересмотра своих бизнес-стратегий.
2. LFL-продажи достигают уровня выше инфляции.
Потребительская активность в 2024 году умеренно возрастает, и показатели сопоставимых продаж (LFL) у розничных компаний незначительно опережают инфляцию, что говорит о постепенном улучшении экономической ситуации и оживлении розничной торговли.
3. Дефицит квалифицированного персонала и аутсорсинг.
В 2024 году на рынке труда Республики Казахстан фиксируется дефицит квалифицированных кадров, особенно заметен этот тренд в линейном персонале магазинов и логистике. Увеличение заработной платы сотрудников компаний не всегда приводит к росту их производительности, но влечет за собой увеличение расходов со стороны работодателей. Аутсорсинг и автоматизация становятся важными инструментами для сокращения затрат на персонал.
4. Цифровизация и автоматизация.
После пандемии 2019–2021 годов цифровизация стала ключевым драйвером развития потребительского рынка. В реестре INFOLine зарегистрировано больше 100 средних и крупных IT компаний Казахстана, которые активно занимаются внедрением современных решений для управления цепочками поставок, автоматизации складов. Увеличение инвестиций в электронную коммерцию помогает улучшить эффективность операций.
5. Эволюция online-торговли и маркетплейсов.
Продолжение роста e-commerce и развитие маркетплейсов (включая Ozon и Wildberries) изменяют паттерны поведения казахстанцев и улучшают доступность товаров в стране. За 2024 год количество заказов на площадке Wildberries в РК выросло вдвое. Стоимостный объем продаж увеличился еще заметнее - в 2,1 раза. Маркетплейс Ozon нарастил физические объемы продаж за первое полугодие 2024-го в 12 раз, за прошлый год - в 16 раз.
6. Развитие собственных торговых марок.
СТМ розничных компаний не только замещают дорогие бренды, но и становятся инструментом для увеличения продаж. Более 90% покупателей из крупных городов Казахстана утверждают, что знакомы с СТМ ретейлеров. При этом в Алматы более 65% опрошенных покупали товары под СТМ за последний месяц, в Астане – более 60%, в Шымкенте – каждый второй.
7. Снижение эффективности старых форматов магазинов.
В Казахстане наблюдается переход от традиционных розничных форматов торговли к современным и более гибким, что продиктовано изменением потребительского поведения и покупательских предпочтений. По оценке INFOLine, к началу 2025 года впервые в истории Республики больше половины рынка будет приходиться на современные сетевые форматы магазинов и интернет-торговлю.
8. Фокус на лояльности и рост промо-предложений.
Представители розничного бизнеса уделяют все больше внимания программам лояльности и персонифицированному подходу к промо. Такая стратегия помогает привлекать новых и удерживать уже имеющихся клиентов, повышает конверсию, средний чек, а, следовательно и общий уровень продаж. Кроме того, подобные инструменты позволяют повысить узнаваемость и имидж торговой сети, а также более эффективно отстраиваться от конкурентов.
9. Рост складской и логистической инфраструктуры.
С увеличением объема online-заказов растет потребность в новых складах и улучшении логистической инфраструктуры. В 2024 году в Казахстане наблюдается минимальная (близкая к 0%) вакантность складов и бум строительства логистических центров класса А.
10. Финтех и цифровые платежи.
Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ. Доля безналичных платежей в 2024 году в Республике достигла рекордных 89%. Кроме того, число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн) с 2019-го по 2023 год. Увеличение проникновения цифровых платежных систем и финансовых технологий, в частности, мобильных платежей и BNPL (Buy Now Pay Later), упрощает потребительские задачи, ускоряет транзакции и повышает конверсию в интернет-магазинах.
В Казахстане действует ограничения для социально значимых товаров: маржа продавца не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Если изначально список товаров ограничивался самым доступными для потребителей позициями, то теперь власти зачастую трактуют эти условия на категорию товаров в целом (например, рис, макароны, сахар и т. д. вне зависимости от торговой марки и типа упаковки). Это снижает рентабельность бизнеса и требует от FMCG-сетей и поставщиков пересмотра своих бизнес-стратегий.
2. LFL-продажи достигают уровня выше инфляции.
Потребительская активность в 2024 году умеренно возрастает, и показатели сопоставимых продаж (LFL) у розничных компаний незначительно опережают инфляцию, что говорит о постепенном улучшении экономической ситуации и оживлении розничной торговли.
3. Дефицит квалифицированного персонала и аутсорсинг.
В 2024 году на рынке труда Республики Казахстан фиксируется дефицит квалифицированных кадров, особенно заметен этот тренд в линейном персонале магазинов и логистике. Увеличение заработной платы сотрудников компаний не всегда приводит к росту их производительности, но влечет за собой увеличение расходов со стороны работодателей. Аутсорсинг и автоматизация становятся важными инструментами для сокращения затрат на персонал.
4. Цифровизация и автоматизация.
После пандемии 2019–2021 годов цифровизация стала ключевым драйвером развития потребительского рынка. В реестре INFOLine зарегистрировано больше 100 средних и крупных IT компаний Казахстана, которые активно занимаются внедрением современных решений для управления цепочками поставок, автоматизации складов. Увеличение инвестиций в электронную коммерцию помогает улучшить эффективность операций.
5. Эволюция online-торговли и маркетплейсов.
Продолжение роста e-commerce и развитие маркетплейсов (включая Ozon и Wildberries) изменяют паттерны поведения казахстанцев и улучшают доступность товаров в стране. За 2024 год количество заказов на площадке Wildberries в РК выросло вдвое. Стоимостный объем продаж увеличился еще заметнее - в 2,1 раза. Маркетплейс Ozon нарастил физические объемы продаж за первое полугодие 2024-го в 12 раз, за прошлый год - в 16 раз.
6. Развитие собственных торговых марок.
СТМ розничных компаний не только замещают дорогие бренды, но и становятся инструментом для увеличения продаж. Более 90% покупателей из крупных городов Казахстана утверждают, что знакомы с СТМ ретейлеров. При этом в Алматы более 65% опрошенных покупали товары под СТМ за последний месяц, в Астане – более 60%, в Шымкенте – каждый второй.
7. Снижение эффективности старых форматов магазинов.
В Казахстане наблюдается переход от традиционных розничных форматов торговли к современным и более гибким, что продиктовано изменением потребительского поведения и покупательских предпочтений. По оценке INFOLine, к началу 2025 года впервые в истории Республики больше половины рынка будет приходиться на современные сетевые форматы магазинов и интернет-торговлю.
8. Фокус на лояльности и рост промо-предложений.
Представители розничного бизнеса уделяют все больше внимания программам лояльности и персонифицированному подходу к промо. Такая стратегия помогает привлекать новых и удерживать уже имеющихся клиентов, повышает конверсию, средний чек, а, следовательно и общий уровень продаж. Кроме того, подобные инструменты позволяют повысить узнаваемость и имидж торговой сети, а также более эффективно отстраиваться от конкурентов.
9. Рост складской и логистической инфраструктуры.
С увеличением объема online-заказов растет потребность в новых складах и улучшении логистической инфраструктуры. В 2024 году в Казахстане наблюдается минимальная (близкая к 0%) вакантность складов и бум строительства логистических центров класса А.
10. Финтех и цифровые платежи.
Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ. Доля безналичных платежей в 2024 году в Республике достигла рекордных 89%. Кроме того, число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн) с 2019-го по 2023 год. Увеличение проникновения цифровых платежных систем и финансовых технологий, в частности, мобильных платежей и BNPL (Buy Now Pay Later), упрощает потребительские задачи, ускоряет транзакции и повышает конверсию в интернет-магазинах.
Подпишись на наш Telegram, чтобы знать больше
АВТОР
НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА
© 2024 All Rights Reserved